中国家用空调器产业发展趋势分析

我国空调生产开始于1978年，当年产量仅为223台。在1991-1993年我国空调器行业进入了起步阶段，在1994-1996年迎来了投资高峰，进入了高速发展阶段，于1997年生产量超过了以前的世界第一 ——日本。经过这10年的发展，中国空调器产业已经拥有了占世界空调器近一半的生产规模，成为名副其实的世界家用空调器的第一生产大国。 从20世纪90年代初到现在，我国空调器的产量以平均每年48.21%的增长率高速增长。考虑空调器压缩机等关键零部件的供应能力，目前国内可实现的家用空调器总生产能力估计在2600-3100万台/年（双班水平），远远超出现在的实际产量。随着产量的不断攀升，出口量也在迅猛增长，进口量则逐步萎缩。2000年出口量达产量的20.26%，进口量仅为出口量的3.15%。 由于空调器产业相对较高的利润和较低的进入壁垒，引致大量企业进入。截止到2000年底，具有家用空调器认证资格的企业有177家，具有一定规模生产、产品已经投放市场的企业上百家。2000年，以春兰、格力、海尔、美的、科龙（华宝）等为代表的空调器主导品牌的产量超过全国生产总量的40%。日、美、韩也在我国建立了近20家空调器企业，产量约为总量的20%。海信、奥克斯、澳柯玛、志高、长虹、新科、乐华、TCL等后期介入空调器生产的企业成长迅速，产量约占总量的15%，还有一大批规模较小的新增企业。 通过分析我们认为空调器产业未来的发展将具有如下几个趋势： 1.空调器行业仍具有发展空间，但高速增长期即将转入平稳发展阶段 目前我国空调器在城市的拥有率水平同电冰箱、洗衣机、电视机相比仍然较低，据1999年国家统计局的资料，我国城镇居民空调器的每百户拥有量仅为24台，估计到2001年底拥有量应在35台至40台之间，仅为电冰箱拥有水平的一半。最近空调器价格不断降低，目前已经基本上和电冰箱、洗衣机和电视机处在一个水平线上，而我国居民的可支配收入不断提高，必然促进空调器的需求。广大农村空调器的拥有率水平更低，还处在起步阶段。所以从总量上衡量，空调器应具有一定的市场空间。但未来几年是高速增长，还是平稳增长呢？ 首先，我们对空调器分地区拥有率水平进行了一些初步分析。从地区分布上讲，我们认为空调器的主要销售地区会以中南、华东、华北、西南为主。东北和西北地区市场需求增长虽然较快，但由于气候相对较凉爽，收入也不高，总的需求量还比较少，不会成为空调器的主要销售地区。一般家庭在家用电器消费支出上，空调器购买次序排在电视机、洗衣机和电冰箱之后，我国电冰箱在拥有水平达到70%左右后，进入了缓慢增长阶段。由此我们推断空调器在炎热的华东、中南地区拥有水平达到70%以后，增长速度将减缓，新增需求占总需求的比例减少，更新需求逐渐增多。估计2001年的华东、中南地区的拥有率水平将达到60%左右，而发达的上海、广州等大城市早在1999年就已经在80%以上，这些地区将很快进入平稳发展阶段。西南地区虽然也比较炎热，但收入水平落后于东部地区；华北地区夏季也非常炎热，但毕竟夏季持续时间较短，拥有率的水平不太可能赶上华东、中南地区，所以华北和西南地区可能在达到40%-50%左右后，增长将趋缓，而2001年，估计这些地区的拥有率将达到30%以上。 其次，目前电冰箱、洗衣机、电视机行业都已经进入稳定发展的阶段，它们的发展历程对空调器行业是个参考。以电冰箱行业为例，目前每年国内的需求量为900-1000万台左右，出口需求在400万台。在家庭市场，空调器的需求量应该是大于电冰箱需求的。我们这里假定大约应是1.5倍，如果加上集团用户，总需求量应该是电冰箱的1.8至2.0倍，所以稳定期的空调器市场国内容量为2000万台左右，国际市场在600万至800万之间，所以我国空调器市场可能在2600-2800万台左右达到稳定期。2000年我国的空调器总产量已超过1800万台，2001年估计达到2200万台左右，将很快逼近2600万台的数量。 从产业发展时间上分析，电冰箱、洗衣机行业大约用了12-15年发展到比较成熟的阶段，如果我们把1991年作为空调器行业的起步年，到2004-2007年间，我国空调器行业将进入稳步发展时期。 另外一个重要因素是在中国加入世贸之后，将面临外资企业的更激烈竞争。国内厂商将不可避免地失去一部分市场，市场集中度将进一步提高，一些竞争力低下的企业将被淘汰。 2.空调器行业的利润空间将不断减少 产业发展规律告诉我们，一个产业在走向成熟的时候，它的利润空间将逐渐缩小，前几年空调器行业发展的历程也见证了这一规律。虽然空调器行业同以前相比，利润水平已大幅度减少，行业平均利润还是高于电冰箱、洗衣机行业。但未来几年，随着竞争的加剧，空调器行业将很难保持目前的利润水平，将呈下降趋势，可能在三至五年内，随着整个空调器行业进入平稳发展阶段，转入微利时代。 3.中国空调器产业将进入产业重组期 目前我国空调器企业数目众多，从产业的发展规律上看，伴随着行业的成熟，市场的竞争者将逐渐减少。空调器行业同电冰箱、洗衣机相比，市场的集中度相对较低，2000年冰箱前4家的产量占总产量的59%，而空调器前4家仅占到了40%。电冰箱、洗衣机基本上已经形成了比较固定的市场份额格局，但空调器行业有一大批具有强劲实力的中间力量，如科龙、富士通、长虹、松下、夏普、乐金、日立、海信、奥克斯、华凌、TCL、乐华、新科等。前几年空调器行业处在快速发展期，绝大部分企业都从中获得了收益，但随着空调器行业逐渐转入平稳发展期，行业的利润水平下降，行业的重组将成为必然。 但依据目前的市场状况，短期内尚不具备由几个大企业形成垄断的条件。其原因主要有三点，首先是我国幅员辽阔，市场环境和条件差异很大，需求特点各不相同，一个企业很难有能力做到将其产品覆盖全国，并满足不同消费者的需求特点；其次空调器产品差异性较大，产品分中、高、低档，这样，不同类型的企业就有其存在的空间；最后从企业的竞争力来看，目前难分伯仲，很难在短期内分出胜负。不过，虽然短期内尚形不成洗衣机、电冰箱行业的市场份额分布格局，空调产业重组的趋势依然是不可逆转的。 4.企业经营风险将有所增加 首先，空调器行业特点是需求弹性大，而供应弹性小，很难平衡供求关系。这几年虽然总的趋势是空调器行业在快速发展，但如果遇到经济不景气和气候异常，就可能出现需求萎缩现象，或者是增长速度减缓。如果企业基本上按照往年的发展速度安排生产计划，就可能出现供大于求的现象。企业会出现较大的库存，造成资金和实物积压，这就影响到第二年企业生产的安排和销售。其次，空调器行业发展潜力逐渐减小使企业竞争压力增加。过几年空调器行业将逐渐结束高速发展期，步入成熟期，行业发展的空间将逐渐缩小，企业之间的竞争将会更为激烈，产业的重组是发展的必然趋势。处在产业重组期的企业的经营风险将比在产业上升期要大。第三，产业的利润空间的缩小，将降低企业抵御风险的能力。 根据以上分析，我们认为空调器企业首先要在未来的竞争当中加强对空调器行业整体发展的把握，在全球经济一体化时代，企业经营者要立足于全球来考虑企业的发展战略。第二，要建立风险防范机制，加强信息的收集。此外要加强对存货的控制，使库存量保持在合理的水平。特别是要加强对资金的管理，保持充足的现金流动，控制应收账款的总量。第三，认真研究入世后的营销模式。中国加入WTO以后，空调器行业面临的最大挑战是国外家电零售商的进入。这将给国内空调器的营销模式带来很大的冲击。目前，国内家电流通业还处于发展初期，发展还不成熟。家电生产商和销售商的关系也不稳定，还必须在市场竞争中加以确立。第四，提高技术创新能力，开拓新的利润空间。普通空调器的边际利润将越来越少，企业应该通过技术开发，开拓新的领域，用技术成本降低产品成本。未来几年，空调器技术发展的趋势是节能、HCFC替代和如何综合提高室内空气质量。第五，提高空调器的关键零部件的供应能力，形成完整的产业链。生产商与零部件供应商要通过战略联盟、相互参股等多种手段建立起牢固的关系，兼顾两者的利益实现双赢。最终建立一个健康的产业链保障体系，共同维护整个产业的发展。