我国家用电器行业的发展趋势及对策

一、国际化产业结构调整背景下的中国家用电器行业改革开放以来，家用电器制造业是我国市场化程度比较高的一个行业，电冰箱、洗衣机、空调机、彩色电视机等主要家电产品的产量获得了极大的增长，产品的结构也有了很大的改善。同时这一时期也是我国家电行业产业结构和组织结构发生剧烈变动的时期，它对我国家电行业的企业行为和业绩变化产生了巨大的影响。 我国家电行业的产业结构和组织结构变化有以下几个特点： 1.家电产业市场充分竞争的格局已经形成市场竞争的前提，一是产品相互竞争的多家企业存在，二是形成买方市常虽然经济学家和学者经常指责家用电器行业的重复建设和重复生产，但是从90年代中后期开始我国家电行业确实形成了改革开放多年求之不遇的竞争格局，电冰箱、洗衣机等其它行业的实践都表明，只有众多的投资者进入并使生产能力达到过剩状态时，真正的竞争才能开始。目前在家电市场上，相对较多的企业存在和市场环境的变化表明我国家电产业竞争局面的形成。 2.市场集中度经过了先下降后上升的过程并且伴随着企业规模扩张的产业组织结构优化的趋势我国家用电器行业在刚开始起步的阶段，特别是80年代初受高利润的驱使，众多的家电企业进入导致电冰箱、洗衣机等主要的家用电器行业的生产集中度持续明显的下降，电冰箱行业生产集中度CR4(前4位企业产量之和占全行业总产量的份额)1982年是74.5％，1985年是39.4％，1988年是29.0％，洗衣机行业的CR4,1982是21％，1985年是20.7％，1988年是25％。只看生产集中度就认为我国家电行业存在规模不经济和产业组织恶化的情况是不全面的,在大量进入的同时家电企业的规模也迅速扩张。根据统计，电冰箱行业前4位企业平均产量从1982年的1.86万台增长到1990年的51万台，洗衣机行业前4位企业的平均产量由1982年的 13.4万台增长到1990年的60万台。 实际上在市场收缩和竞争的驱使下家电行业的近几年的市场集中度已经提高，进入壁垒也已经较高。在每一个家电产品市场上都存在一些具有规模大、高技术、著名品牌和庞大营销网络的大型企业，技术力量薄弱、资本规模小的企业进入动机基本消失。比如2000年海尔、科龙、美菱、新飞等四家企业占据着电冰箱市场的领先地位，四家产量占总产量的59％。在洗衣机市场上海尔、小天鹅和荣事达三家企业在1999年的市场占有率为48％，到2000年则提高到54％，这说明近几年家电制造业的产业组织结构确实得到了优化。 3.政府对家电行业的产业政策的作用不大，家电行业的结构调整和组织结构优化主要是市场推动的结果，同时退出障碍较强是家电行业生产能力过剩长期存在的主要原因家用电器行业存在的主要问题是市场趋于饱和、竞争加剧、企业两极分化加速后低效率的企业淘汰困难,即退出障碍较强,而政府从改革开放初期推行的产业结构政策局限性较大,家电行业未来的结构调整还只能靠市场来推动。 关注家用电器行业不仅应该了解国内产业结构和产业组织结构的变化对家电行业整体业绩和竞争行为的影响，而且应该放在国际化产业结构调整和产业转移的背景下研究家电行业的表现，这样更能把握家电行业在国际化市场中的发展趋势，特别是加入WTO后中国家电行业的国内市场和国外市场分割的状态不复存在，家用电器产业面临的是国内厂商和国外厂商同台竞争、价格将由国际供求来决定的国际化产业的市场结构。家用电器行业是我国一个具有比较优势同时也具有竞争优势的产业，90年代以来，家电产品出口额以20％左右的速度持续增长，1996年出口额达27.5亿美元,有12家企业的出口超过1000万美元,目前电冰箱、洗衣机和空调器单一产地产量世界第一的企业都在中国。90年代中期以来，国产品牌产品已经在国内市场有了较强竞争力。在国际化产业竞争环境下我国家电行业较强竞争力主要来自于以下几个方面原因： 1.国际性的产业转移带给我国家电制造业新的发展机遇随着全球经济一体化已经成为国际经济发展的主流，家电作为传统的制造业，在国际上西欧、北美等成熟市场都不以其作为主要投资重点，而把生产制造基地转向中国等劳动力价格低廉、市场潜力巨大的发展中国家，或直接进行采购。中国家用电器工业经过近20年发展，已经建立了庞大的生产制造体系，是进行国际性制造和采购的最佳场所之一，主要发达国家如美国、欧盟、日本等国家、地区对中国家电的需求都比较旺盛。 2.我国家电企业拥有较强的技术优势 从行业的技术特点来看，家电行业属于技术稳定和技术比较成熟国际性产业，即已进入产业发展的标准化和成熟阶段，经过几十年的发展，国内企业通过引进和购买技术，引进生产线、合资、外资并购参股等各种形式获得了国际上领先的技术，并且经过自主开发和创新型改进，国内企业已经在家电行业主流技术上具有了较强的创新能力，成为推动我国家电行业迅速发展和竞争力增强的巨大力量，比如国内彩电业巨头长虹等企业已经获得了家电产业的最新技术—精显背投影彩电技术，产品已经通过国家鉴定且投入市常3、中国经济的持续增长和巨大的市场前景成为家电业迅速提高竞争力的巨大推动力。 二、入世后对我国家用电器行业的冲击和影响 1.企业研究和开发力度不够和核心技术依赖较强严重阻碍了家电行业的发展潜力研究与开发密度是衡量一个产业技术开发潜力和市场竞争力的指标，它是研究开发经费(R&D)与企业销售收入的比率，国际上家电行业(包括消费电子行业)的研究与开发密度一般在6％-17％之间，而我国家用电器行业研究与开发支出较少，与国际同类型企业差距较大。1999年中国家电行业销售额排名第一的海尔集团的研发密度仅为3.8%，康佳集团仅为2.17%。几个家电巨头的研发密度在我国家用电器行业中是最高的，其他的中小型家电企业的低层次的研发水平就可想而知。 2.企业竞争将进一步加剧 家电行业是我国市场化程度最高的行业之一，80年代初中期在各地政府的支持下大量的家电企业投产，当时进入壁垒较低，不过在当时短缺经济和卖方市场的条件下，大量生产以迅速满足市场潜力巨大的需求是企业理性的经济行为，但是90年代中后期以来我国大多数产品市场供过于求，在买方市场条件下家电企业面临的竞争环境发生了根本不同的变化，家电企业的竞争进一步加剧。加入世贸组织以后大量的外资家电企业将进入中国，加之国内已经存在的几十家家电企业，竞争将会更加激烈。 3.整个行业价格竞争和非价格竞争手段将同时采用，国产品牌的家电产品竞争压力较大在中国家电市场上特别是彩电市场上曾经掀起过几次降价风潮，从而引起了家电行业的新一轮的重组，加入WTO后产业结构调整将会加剧。随着家电市场行业集中度的逐步提高和规模经济的实现，企业之间的依存关系会更明显，企业将会同时使用价格和非价格两种手段来占领市场，但是非价格手段使用的机会更多,包括用巨额广告支出、优秀的售后服务、加速技术创新的速度等来开发进一步细分的家电市常目前外资企业已经加大了推出新产品的速度以提高竞争实力，对国产品牌形成了较大威胁。根据赛诺公司对全国大中型商场的调查，发现外资冰箱生产企业新机型所占比重平均为45％，滁州西门子在合资冰箱当中开发速度是最快的，1999年9月份新机型的销售与自身相比，已达79.1％；其次为长沙伊莱克斯，在1999年9月份的销售中新机型占到了40.4％。 三、家电行业的应对入世对策和未来产业发展趋势 1.利用国际产业转移的有利时机，国内家电企业特别是有实力的集团应该进一步扩大在国外直接投资设厂，逐步实现设计、生产、销售的当地化，这是我国家电产业市场已经饱和竞争加剧的现实选择。目前成功的国内产业向国外转移的例子有海尔、格力、小天鹅等企业。 2.在我国家电行业中，市场推动的企业重组行为包括国内企业并购、外资并购等将会增多。 3.从家电行业技术发展的轨迹看，信息技术、集成技术以及现代化管理方法与传统的家电制造业紧密结合，企业对技术创新和技术开发的力度会加强，对人才和技术的竞争将主导家电企业未来的竞争力。 ——摘自《中国压缩机信息网》