国内空调用铝箔的供需形势

过最近5年的飞速发展，目前中国已经成为全球最大的空调生产基地。随着我国GDP的持续快速增长和空调生产成本的不断降低，空调作为一种家庭消费品而快速普及。广大乡镇孕育着巨大的市场消费需求，一户多机的消费趋势也越来越突出，预计今后几年，我国空调市场还将保持高速增长的态势。铝箔作为空调传热翅片的材料，因其良好的机械加工性能、导热性能和相对低廉的成本成为无可替代的材料。可以预见，在相当长的一个时期内，空调用铝箔不会出现更具竞争力的替代品，其需求量与空调产量将保持相对稳定的供求关系。空调市场的发展直接决定着空调用铝箔的需求状况。 空调用铝箔的市场需求 1．空调的市场现状与发展特点 目前，世界空调的需求量约5000万台，业内预测，未来几年空调的需求量将保持年均4％的增长速度。亚洲和南美洲将是高速增长的地区，而我国是全球最大的空调消费国和生产国。2003年我国空调的销售量已超过4000万台，其中内销空调1600万台，空调出口首次超过内销。空调市场的发展除了受GDP的增长速度、经济结构及国民生活水平等宏观环境的影响，还有以下几方面的特点： ⑴ 时间性 空调市场表现出明显的季节性，一般5、6、7月三个月的市场需求量占全年总量的60％以上，这段时期的需求状况对全年的市场状况有决定性影响。但从发展趋势来看，生产和流通商家都试图通过营销创新，使空调市场的季节性特点有所降低，以提高生产的均衡性。 ⑵ 气候性 空调市场的销售状况与气候的变化有着较明显的对应关系，主要表现为：气温高于30℃，空调市场开始火热，高于35℃开始火爆；厄尔尼诺热现象和拉尼娜冷现象对空调市场的影响也非常明显。而我国是世界上的气候敏感区和脆弱区，更增加了空调市场“靠天吃饭”的风险性。 ⑶ 区域性 目前国内空调市场以华东、中南、华北、西南地区为主，空调拥有率最高的地区是华东区，平均拥有率为52.5％，其次是中南区，为46.5％，华北区为42.2％，西南区为37.2％，西北区为6.9％，最低是东北区，为3.7％。从全国范围看，城市居民的空调拥有率明显高于农村。随着国家对中小城市建设力度的加快以及全国电网的改造，空调在广大农村和乡镇还孕藏着广阔的发展空间。 2．空调器生产的现状与特点 受空调消费市场的带动，各种资本不断进入空调生产行业，空调生产规模迅猛发展。据统计，目前国内空调企业约300家，总生产能力已经超过4000万台。产能的扩张促进了整个行业的整合。空调行业呈现出集中度提高、产量快速增长、生产反应速度加快、流通渠道的影响力增强、研发力度加大等特点。 2003年，凉夏、“非典”、产能过剩及原材料涨价等一系列因素，都加速了企业的淘汰与生产的集中。 而国内需求量的增长在一定程度上促进了我国空调生产的发展，全球空调生产基地向中国的转移则成为更主要的推动力。欧美老牌空调生产企业都大幅压缩空调产量，亚洲的两个生产大国韩国和日本也逐步把生产基地转移到中国。中国空调产量已经超过了世界总产量的60％。 通过大规模的扩张生产能力，空调企业能够根据市场的需求及时组织大规模的生产。由于空调市场受客观环境的影响较大，大型空调企业为了减轻库存风险，加快资金流动，加快了将新型空调迅速投入市场的速度，纷纷减少了淡季生产与库存储备，而通过扩充产能满足旺季需求。 同时，有实力的空调企业为了跳出价格战的泥潭，纷纷加大了技术研发力度，各种新概念空调陆续涌现，满足了市场的需求，使空调生产能够在一定程度上避开巨大库存的阻碍而持续增长。技术的进步，带动了中国空调出口量的激增。 另一方面，以国美、苏宁为代表的经销企业由于庞大的销售网络和雄厚的资本实力对空调生产企业产生的影响越来越大。2003年，一些大型空调企业通过更多的优惠政策，刺激中间商加大库存量和终端营销力度，以此促进自身的生产发展，并冲击中小企业。大的经销商也在通过各种方式影响空调生产的发展。 3．空调用铝箔的需求量 空调用铝箔因其生产工艺和使用性能的不同而分为素箔和亲水箔。亲水箔即是在铝箔的表面涂以防腐的无机涂层和亲水的有机涂层，同时具有防腐蚀、防霉菌、无异味等功效，与素箔相比，其制冷效率提高了约5％，是更理想的空调散热材料。但由于亲水箔生产成本较高，受空调价格战的影响，空调企业为了降低生产成本，在最近两年并没有提高其使用比例。据专家预测，亲水箔占到了空调用铝箔总量的80％以上，基本情况是：变频空调、出口外销空调多使用亲水箔，而内销中低档空调、窗机、汽车空调多采用素箔。 空调用铝箔的用量根据机型和功率大小的不同而存在较大的差异。最近几年，空调用铝箔的厚度从0.12～0.15mm减少到0.09～0.11mm，同时随着空调的生产朝着高效、节能和轻型化的方向发展，空调用铝箔的需求量同比有了大幅度降低。据业内人士测算，空调用铝箔的平均用量已从5kg/匹减少到了3.5kg/匹。随着控制技术的发展以及铝箔表面处理技术的提高，空调用铝箔的用量还会逐步减少，有些机型的用量已降到3kg/匹。 但是最近两年，大功率空调的比率增加，如柜机、2匹壁挂机等，每台空调的铝箔用量达到7～10kg。由此看来，目前每台空调的铝箔平均用量仍然要保持在4kg以上。 根据中国家用电器协会以及相关企业的数据，2003年的空调产量已超过4000万台，笔者由此得出，空调用铝箔的年需求量超过15万吨。其中一部分日资、韩资企业，对于生产的返销本国的空调，一般都从本国进口空调用铝箔，而国内一些企业也由于供货及质量要求等因素，进口了少量空调用铝箔。综合以上因素推算，2003年国内空调用铝箔的供应量应该在11万吨左右。 2004年，随着国内空调产量的进一步增长，空调用铝箔的需求量将达到16万吨，而国内所需的空调用铝箔有少数特殊用途的亲水箔和亲水箔坯料依靠进口。国内空调用铝箔的供应量预计将超过13万吨。 空调用铝箔的生产 1．空调用铝箔的生产状况 随着翅片生产的高速化和连续化，空调厂家对空调用铝箔质量稳定性的要求越来越高，对铝箔供应商供应的要求也越来越严格，在加上空调生产逐步向实力雄厚的名牌企业集中，小型空调用铝箔生产企业越来越受到挑战。 目前具有一定生产规模，能满足中型空调生产企业供货要求的企业还不多。这些企业大致可以分为三类：第一类企业既能生产素箔又可以生产亲水箔，这类企业目前有四五家，如华北铝业、常熟铝箔厂等；第二类企业只能生产素箔，这类企业数量较多，规模较大的有渤海铝业、西南铝业、上海美铝等；第三类只能生产亲水箔，这类企业目前有五六家，规模较大的企业有杭州鼎盛有色金属材料有限公司、广东乳源阳之光等。由于空调生产的爆发性，加剧了空调用铝箔供货的不均衡性，同时由于大型空调生产企业的产能不断提高，导致某些时间段空调用铝箔的供不应求。 2．空调用铝箔的价格趋势 空调用铝箔的价格为铝锭价与加工费之和。空调企业一般在制冷年度之初通过招标对空调用铝箔供应企业的质量、价格、服务等方面进行评估，确定供应商及供货比率，所以短期内空调用铝箔的加工费相对稳定。而铝锭价格一般为交货前一个月的上海期货交易所铝锭价平均值，所以空调用铝箔价格的变化在短期内就只表现为铝锭价格的波动。 大中型空调生产企业一般都在生产旺季到来之前，通过招标会与空调用铝箔供货商签订协议，使加工费相对稳定。在需求旺季，空调用铝箔生产企业即使是在空调用铝箔供不应求的情况下，也不能提高价格。而在空调用铝箔产能过剩的淡季，空调生产企业又通过重新招标争取更低的价格。 由于2003年氧化铝因供应不足而多次大幅度提价，同时全国电力供应紧张导致电价上涨，铝锭价格一直保持在较高水平。但从发展趋势看，铝工业产能的快速增长以及国内外铝价差价逐步缩小，都会在一定程度上带动铝价下跌。 近几年空调用铝箔生产企业不断增加，造成空调用铝箔产能过剩，再加上供货程序等原因，空调用铝箔的价格竞争形势十分严峻。空调用铝箔的加工费大幅度回落，2003年亲水箔的加工费比2002年降低了20％，比2001年初降低了40％以上，使空调用铝箔从高利润产品变成目前的微利产品。 在中国成为全球空调生产基地的大环境下，空调用铝箔市场以其巨大的发展空间而备受瞩目。在目前的价格水平上，空调用铝箔生产企业通过强化管理还可以创造一定的利润空间。依靠创造降价空间而争取发展的企业无疑将会走进死胡同。空调用铝箔生产企业只有通过不断的技术研究，在减薄、提高硬度和表面性能等方面创造优势，才会从价格竞争中脱颖而出。 --中国空调制冷网 小新 摘自互联网