2014上半年中央空调行业走势分析

2014上半年中央空调市场整体表现优异：冷水机市场销售回落，多联机销售创新高,由于节能效果显著，水地源热泵机组市场份额增长，国产品牌崛起，成为中央空调市场的主力。

国产品牌崛起冷水机组份额回落

2014年上半年，中央空调领域呈现出市场规模稳步增长、品牌企业不平衡发展两大特点。

在中央空调品牌格局中，市场份额超过2%的企业有12家，外资品牌有大金、约克、开利、麦克维尔、日立海信、特灵、东芝共占8席，自主品牌为格力、美的、海尔、天加占4席。

中国制冷空调工业协会副秘书长于学顺表示："虽然外资品牌席位数多，但居于行业前两位的是国内品牌。目前在中央空调市场国产品牌销售已占据50%份额，整体占有率还在提升。"

国产品牌整体走强

在中央空调领域，一直以来是外资品牌主导市场，但是近年来这一垄断地位遭到挑战。曾经是领导市场的外资品牌市场份额出现了不同程度的下降，美的、格力、天加、奥克斯、志高等一大批国内品牌的快速增长，形成了国内品牌整体走强趋势。

一方面国内家用空调品牌进入中央空调市场，在营销思路上借鉴了家用空调快速响应市场的理念，加速对中央空调的营销，同时借助家用空调渠道，不少企业将市场下沉到三级城市，使得中央空调市场进一步扩大。另一方面在产品上，国产品牌巩固原来在单元机、模块机的优势，同时推出自主研发的大型离心机组，水冷螺杆机组等高端机型，直接抢占大金的市场份额。

据了解，2014年上半年多联机销售占前三位的品牌分别是格力、大金和美的。海信日立增长较快，接下来是三菱电机、东芝。这些品牌都有共同的特点，即比较重视专卖店的建设。格力几乎每个地市都有3-4家专卖店。

以水机为经营主体的品牌中，传统的四大品牌如约克、麦克维尔、特灵、开利，除约克保持一定的增长外，其它品牌的市场份额逐渐被格力、美的等国产品牌占据。

"消费者对品牌的认识，除了品牌本身具有的知名度外，还有价格、产品质量、售后服务等诸多因素。"于学顺介绍说，国产品牌目前在技术上已经成熟，售后也更加完善，加上产品性价比高，消费者也更愿意选择国产品牌。

冷水机组市场份额回落

"尽管上半年的统计数字还没发布，但是从前5个月各大企业的销售数字来看，冷水机组依然呈现回落态势。"北京制冷学会刘燕伶分析说上半年房地产投资需求减少，这与房地产市场需求和节能要求相一致。

冷水机组是传统制冷行业重要产品类型，需求主要集中在政府项目、公共事业及工业设备配套领域，近几年处于稳步增长的态势。2013年，受经济增长下滑，项目需求投资减少以及经济增长方式转变等影响，冷水机组呈现回落态势。2014年上半年，冷水机组继续回落。

冷水机组中只有模块机受节能补贴政策的影响出现上升。但是模块机在冷水机组中所占的比例较小，无法带动提升整体销售额。

水地源热泵市场增长迅速

按照机型不同，中央空调分为冷水机组、制冷剂变流量机组、溴化锂机组、水地源热泵机组、单元机组、末端这6大主流产品系列。今年上半年，中央空调6大主流产品系列中5大系列增长。

刘燕伶表示："上半年中央空调制冷剂变流量机组、单元机组、水地源热泵机组出现同比增长。

于学顺分析："相对冷水机组而言，多联机因适应地产装修和小规模建筑的需求，依然会保持增长态势，而大型水冷机组则将受到国内投资规模缩小的影响，需求将进一步减少。同时他预测受制于自然资源开发利用的加大，由于水地源热泵节能效果明显，该产品越来越多地在高层建筑和家庭住宅中使用。水地源热泵机组市场份额将有所提升。"

中央空调区域发展不平衡

2014年上半年，区域市场发展不平衡的问题，仍然体现在中西部地区与东南沿海地区的差别上。

华东市场居全国标杆地位

随着经济增长重心向中西部转移，中央空调市场也随着经济热点转移。不过华东市场总量仍全国最大的。

中国制冷空调工业协会副秘书长于学顺表示，"华东市场中央空调的销售额占全国的三分之一，是西南地区的6-7倍，产品以多联机为主，且外资品牌占据份额比较重。"据介绍，华东地区渠道销售商有一千多家，数量全国最高。

西南市场增长快速

与华东市场不同，西南市场近八成的份额集中在直辖市及省会城市。

受益于政府加快西南经济建设利好政策，西南市场被认为是最具潜力的市场，各厂家都加大了对这一市场的争夺，多联机市场以格力为主，水机市场，约克、麦克维尔、特灵、开利四大品牌占据主导地位。

水地源热泵机组作为节能产品在西南地区日益受到重视，成为该地区发展最快的产品之一。

苏浙粤三省占比四成

于学顺表示，"从今年前几个月销售数字来看，浙江、上海、北京、四川福建表现较好，江苏、浙江、广东在全国市场排名依然靠前。"

2014年上半年，中央空调消费市场仍然集中在沿海经济发达地区，江苏、浙江、广东三省在全国中央空调市场占比接近40%，每个省的市场份额占比均在10%以上。

格力商用空调经营部苏伟杰表示："东部沿海城市中央空调市场起步早，成熟度高，市场竞争也激烈，格力一直将其作为重要市场进行经营开拓。"

内外资品牌兼并整合加速

近年来，中央空调的一大特点是内外资品牌兼并整合加速。

2013年，三菱重工与大连冰山集团宣布成立"菱重冰山制冷"、江森自控和日立空调达成战略合作协议，江森自控因此获得日立空调家用电器株式会社全球空调业务的60%的股权。同时海信空调与艾默生环境优化进行战略合作，共同推进变频漩涡和喷气增焓技术在中央空调领域中的应用。

2014年，企业间战略合作步伐加快，4月，盾安环境与艾默生共同发布了高能效低环温风冷涡旋式冷水(热泵)机组。该产品结合艾默生和盾安多年的技术积累，具有低温环境适应性强、制热低环温运行制热性能高、运行可靠性高等特点，尤其适合北方采暖市场的需求。

中国制冷空调工业协会副秘书长刘晓红表示："强强联合成为促进国内市场强者恒强的重要因素。"除此之外，企业间另一个重要的合作即是对技术的融合创新。

在2014年4月的制冷展上，国内外品牌推出的新品不少，绝大多数是传统技术与现代科学的结合的产物。大金、格力光伏直驱变频离心机、美的磁悬浮变频离心机、海尔云智能控制中心等均融合了多种先进的科技成果。

空气源热泵销售额快速增长

"雾霾天一天比一天严重，冬季燃煤锅炉的取暖是重要的影响因素之一，热泵采暖将有效降低由燃煤取暖造成的污染物排放。"北京市暖通空调专业委员会徐宏庆同时表示，2014年上半年空气源热泵销售额超过25亿。"

高效节能获政策支持

与电采暖相比，空气源热泵采暖效率提高了3-4倍，比燃气供暖系统效率提高20%。

"从前几个月的销售数字看，2014年上半年，空气源热泵销售将再上一个台阶，在采暖市场的占比约为3%-4%。"美的中央空调事业部冯宇杰介绍说。

在谈到空气源热泵销售额增长的原因时，徐宏庆表示："从技术可靠性、运行经济性、初装成本等多方面综合考虑，空气源热泵采暖方式更占优势。国家对节能环保产品政策上的支持也是空气源热泵快速增长的重要原因。"

技术升级新品频出

针对南北方地区的温度特点，国内主流企业也推出不同的空气源热泵产品：针对南方推出的热泵机组重在除霜和防结冰功能;在北方地区的热泵机组则重在保证其在低温环境下的高能效比。

目前，格力、美的、海尔等企业已经拥有自身的空气源热泵空调产品和空气源地暖热泵产品系列。格力商用空调市场经理叶维娟介绍，格力通过研究解决了低温制热量小的问题，推出空气源热泵空调产品和空气源地暖热泵产品系列。

"热泵技术是一项成熟的技术，制冷设备、空调、热泵三个行业中的产品，几乎都是成熟技术的产品，组合这三个行业的技术，开发空气源热泵新产品，技术、制造难度不大。"郑学立表示。