全球空调器市场

迷你分体机

随着更严格的能效法规的出台使得人们越来越关注节能型空调器。

对于迷你分体式空调器，推动市场增长的是高效和热泵型产品。迷你分体式空调系统不仅作为添加的机组被市场接受，而且可以作为整体家居和轻型商用的解决方案。市场上推出的新机型包括针对寒冷气候有特别规格参数的和有先进控制功能的。

在这种趋势下，迷你分体机能效作用的市场知名度正在逐步加大。然而，单元式系统在美国市场仍然占主导地位，迷你分体机要充分占领市场还需要时间。

过去，美国迷你分体市场没有达到预期的增长，主要是因为分销商需要对上一年进行去库存。2012年美国迷你分体的市场规模仅为45万台。

日本公司在高端市场占有优势。韩国企业用具有竞争力的价格和快速的产品推出周期来抢占市场份额。中国公司主要是为美国公司提供OEM产品，以及通过高规格、低成本产品来争取市场份额。领先的美国本土制造商如今已认识到迷你分体作为一种解决方案的功能，开始增加该类产品供应。

三菱电机进入美国无风管市场已经有35年，加之近期进入市场的大金、富士通将军，将有助提高市场对无风管空调的认可。松下在2011年整合三洋业务后，在美国推出自己的品牌。开利已经推出了东芝开利品牌的无风管分体机。古德曼开始销售大金的迷你分体机。LG已扩大美国市场的产品阵容，重点扩大其迷你分体产品的销售。

如果无风管空调器制造商想在市场上取得成功，需要找到一个销售代理， 因此，亚洲制造商如果想要打入北美市场，需要先找到当地的合作伙伴。

多联机（VRFs）

VRF系统具有与单元式（风管分体式和屋顶式）系统竞争的潜力，并且VRF在美国市场继续获得更高的普及率。即使美国经济仍在衰退，VRF比去年同期仍有稳健的增长，按照室外机数量统计，2012年的市场规模达到26,000台。同比增长约24%。VRF系统有望提高其作为一种高能效解决方案的优势，并且竞争开始加剧。

日本和韩国的公司正瞄准高端市场并且有了很好的成果。三菱电机VRF是美国市场的开拓者。大金是多联机领域的另一个主要生产商。富士通将军2012年开始销售VRF系统，并正努力扩大它的销售渠道。LG已增加其产品组合及培训计划。

美国公司现在已认识到VRF市场的重要性，并正在提供OEM产品，这些公司包括开利（东芝OEM）和约克（松下OEM）。特灵公司已经与三星签署了一项在美国市场提供商用VRF的合作协议。古德曼在今年晚些时候将开始在美国制造大金品牌的VRF系统。一些美国分销商也将VRF系统包含在他们的产品阵容中。

由于建筑用能大部分是用于采暖、制冷、和供应热水，在美国对建筑节能的兴趣越来越大。作为屋顶机系统和冷水机组的高能效替代选择，带单独区域控制功能的VRF系统正逐渐受到消费者关注。

美国供暖、制冷和供热水的建筑市场历来是大多数家用设备制造商们的竞争市场。因此，VRF厂家正在获得LEED认证，并在各种行业展销会上积极宣传和展示他们的产品。

随着VRF市场的强劲增长，AHRI已经认识到VRF产品的潜力并推出了新的认证项目。这是AHRI第37个认证项目。该认证将依据AHRI标准1230该认证将依据AHRI标准1230（变冷媒流量VRF多联机及热泵机组的性能标定）对VRF机组进行评定和测试。AHRI标准1230认证的公共目录在2011年9月正式启动。在2012年4月发布更新版本。该认证计划促进了VRF在美国市场的应用普及。日本、韩国和中国制造商正在加快获得AHRI认证，这将有助于无风管式机组市场的增长。美国采暖制冷和空调工程师学会（ASHRAE）出版的“2012 ASHRAE手册 - 暖通空调系统和设备”中VRF系统新功能占了完整的一章。

新能效标准

意识到暖通空调和制冷设备比任何其他建筑设备消耗更多的能量，美国对空调器采用更全面的季节能效比（SEER）评级以及其他季节能效评级系统。

2008年美国能源部（DOE）启动了对最低季节能效比评级的修订进程，并在2011年6月出版了一本最终指导规则，准备修订住宅用暖炉、中央空调、热泵节能的标准。相关团体可就其进行讨论和提出意见。如果没有收到反对意见，从2015年1月1日起所有的中央空调和热泵产品类都被要求达到这一最终规定的标准。在新标准中，北方地区分体式空调器的SEER将要求达到13，西南地区的要求达到14。分体式系统的热泵、单柜式空调器和单柜式热泵SEER也要求达到14。

住宅用房间空调器制造商的生产和销售必须符合美国联邦法规（10CFR430.32（b）条）规定的节能标准。美国能源部在2013年4月8日公布了有关节能标准住宅房间空气调节器（78FR20842）的建议规定。该规则征求意见的截止日期为2013年5月8日。对2014年6月1日或以后生产的产品将被要求符合经修订的标准。

2011年1月，美国能源部成为商业建筑能源联盟（CBEA）的合作伙伴，发布了针对10-RT商业屋顶机组的“RTU挑战”设计规范。在美国，所有的商业建筑面积中将近一半使用屋顶机制冷。这些符合CBEA设计规范的屋顶机组，预计将比按目前ASHRAE 90.1标准建造的减少高达50%的能耗。

美国能源部也提出了修订几类商用HVAC和热水设备的能源标准和测试程序。 2012年12月31日，美国能源部公布了关于商用HVAC和热水设备的认证最终规则（77FR76825）。

截止2013年12月31日，空气源热泵、中央空调都有资格获得能源之星的价值为300美元的税收抵免。

制冷剂的替代

自2010年1月1日起禁止生产和进口R22和R142b的禁令已开始生效，除了2010年之前生产的设备仍允许使用这两种制冷剂。在美国，R410A是目前空调市场上主要使用的制冷剂。然而，大量旧的单元式系统仍然使用R22制冷剂。业内人士建议在不久的将来市场中不再使用R22，因为按照环境保护署（EPA）的新限制，R22已经很难获得，也会导致成本的上升。在美国市场最终会采用那一种新制冷剂仍然是不明朗的。

2011年，AHRI启动了低全球变暖潜值（GWP）替代制冷剂的评价计划（AREP），这是一项寻找新的低GWP制冷剂的研究倡议。目标是用一个标准化的方法对替代制冷剂进行评估，并以一个统一的方法公布结果。除了GWP以外，制冷剂的能效对于评估替代制冷剂也是非常重要的。AHRI主张采用全面的测量评估制冷剂，例如用总当量变暖的影响值（TEWI)）和生命周期气候性能（LCCP）指标。

1.2.2 加拿大

根据加拿大采暖制冷和空调学会（HRAI）的统计，商用空调出货量从2011年的39,275台增加到 2012年的42,873台，增长了9%。商用空调机组可以分为屋顶机（供暖/制冷组合）、制冷量大于5RT的柜式制冷和热泵机组。

风管式家用空调器的出货量从2011年的225,390台至2012年的230,802台，增长了2%。住宅空调机组可以分为制冷量不超过5RT的风管分体式空调以及热泵系统。

无风管分体式系统的出货量从2011年的76,835台至2012年的87,171台，下降了12%。无风管分体机是指单冷空调和热泵机组。

住宅暖风炉出货量从2011年的304,292台增至在2012年的305,564台，增长1%。暖风炉是指所有类型的住宅用强制空气暖风炉（气、油、电及组合）。

加热器机组的出货量从2011年的36,825台增至2012年的36,969台，增长1%。加热器机组是指整体式自动控制的通风机组，限于非住宅空间的供暖。包括管道式暖风炉。

加拿大商业及住宅空调市场在2013年有望有小幅增长。预计增幅最大的是无风管迷你分体市场。

在加拿大销售的空调器大多是从美国、中国、有时从墨西哥进口。据中国海关统计，2012年从中国进口的空调器为650,000台，同比增长34%。其中进口量最大的品牌是美的、格力、海信科龙。

市场上的知名品牌是伊莱克斯、惠而浦 、GE、LG、海尔、富士通将军。尤其是LG和富士通将军在市场上集中度更高。

2012年夏普公司宣布将在2013年向北美市场推出无风管迷你分体空调器。它意在将其在消费类电子产品品牌的知名度到延伸到空调市场。为了在加拿大建立HVAC的销售渠道，夏普公司已与RBL A/ C签署了协议，后者成为夏普在加拿大东部地区的主要分销商。

2012年3月在多伦多举行了CMX / CIPHEX国家贸易展览会与学习论坛。自1972年以来，每两年一届的CMX / CIPHEX展会为加拿大国内外HVAC＆R和水暖行业提供服务平台。

加拿大的能源效率法规要求在加拿大销售的所有房间空调器加贴“Energuide”标签。

加拿大的能源效率法规已做出修订，要求经销商对在加拿大进口或在地方销售、租赁的立式单柜式空调机（SPVACs）均应达到最低的能源性能标准（MEPS）。这个第11次修订的法案已在加拿大官方公报的第II部分公布，自公布6个月后，于2012年4月12日开始生效。

加拿大自然资源部目前还没有对SPVACs提出强制性的“EnerGuide”标签要求。

目前，除了SPVACs以外，在不久的将来，加拿大柜式终端空调器、房间空调器和中央空调受到更严格的最低能效标准（MEPS）的管制。

1.3 欧洲

艾伦费尔德报导了BSRIA的最新报告的概述

来自英国研究机构BSRIA的最新报告覆盖了欧洲、美洲、亚太地区、中东、印度和非洲。本文这里是对欧洲八个国家小型家用空调、分体空调和单独整体式空调市场的概述。BSRIA报告全文对产品分类和市场发展趋势进行了更详细的报道，如根据分体机大小、风管机的型式、热泵的选择、多联分体空调销售和VRF系统的细分，以及对供应商所在地的更进一步的研究。

1.3.1 意大利

意大利整体经济复苏的前景黯淡，2012年下降了2.3%， 预计2013年会再下降0.4%。2012年出口小幅增长，这可能是全球需求上升后未来市场增长的一个来源。2012年，空调在商业领域的普及率达到44%，在住宅领域达到21%。窗机销售呈继续下降的趋势， 2012年达到7,300台，预计2013年将下降至6,400台。窗机大多是穿墙式机型。意大利制造商欧菱宝（Olimpia Splendid）、Argoclima 和 德龙（De’Longhi）领导着市场。2012年炎热的夏天也未能挽救移动式空调行业的销量，从上年的79,000台下降至60,000台。到2013年底，需求量预计将进一步暴跌10,000台。大部分移动式空调受欢迎程度下降的原因之一是过大的噪声。De’Longhi和Olimpia Splendid都是著名的供应商。

分体空调的销售量继续下降，从2011年刚刚超过100万台跌到2012年的83万台，2013年可能会降至72.5万台。风管分体式只占总量的3%左右。单联分体机销量占市场的四分之三，销售额占一半左右。意大利仍然是欧洲最大的多联分体机市场之一。

与分体机市场销售额8.94亿美元相比，VRF系统2012年的销售额达到了1.92亿美元。变频机型几乎已经成为实际标准，占销售额的70%以上。随着新能源指令的生效，最终将达到100%。几乎所有的分体机现在都有换向的热泵功能。

嵌入式壁挂机已成为室内机的首选机型（占总数的三分之二），其余的是吊顶安装式。行业领先品牌大金、三菱电机和松下等十大供应商占了四分之三的市场。所有的产品都是进口的。

室内柜机销售量从2011年约1700台下跌到2012年的不到1300台，未来几年可能维持在这一水平。大约有一半是销售给翻新和更替项目。额定制冷量通常是7-50千瓦，较小制冷量的柜机与分体机之间的竞争日益激烈。开利、特灵和东芝、克莱门特和Systemair是著名的供应商。行业中只有 25%是来自进口。

尽管屋顶机销售量从2011年的3,300台下跌到2012年的2400台，但是其在意大利的空调零售中心和写字楼中保持稳定的状态，预计明年甚至以后也会稳定在这个水平。销售的大多数机组的冷量在20-200 KW范围内。该行业主要分为美国品牌和意大利品牌，例如：克莱门特、东芝、约克和特灵。2012年屋顶机市场销售额约3700万美元。

1.3.2 西班牙

西班牙的经济持续衰退，预计在近期不会有任何重大改善。公共开支已被大幅削减和大多数基础设施项目已被取消。建筑行业受到严重的冲击。一些知名的暖通空调工厂已被迫关闭或减少产能。

大多数小型空调机组如分体机和窗机均从日本、韩国和中国进口。分销已经转移到零售专卖店而不是通过安装商，他们已经失去了在分销链中的作用。当前在商业和住宅部门空调的普及率分别为72%和44%。到2016年，预计将上升到75%和47%。

窗机在家庭的使用量已显著下降，而它们主要应用在临时建筑物如临时工棚中。价格是窗机销量下降的另一个因素——窗机的成本往往超过一个单联分体空调。2012年窗机共销售约1,400台。品牌包括大发（Daitsu）、开利（Carrier）和欧威尔(Airwell)。2012年移动式销售刚刚超过20,000台，比上一年的近26,000台有所下降。但预计2013年度销量只减少约600台。德龙（De’Longhi），Orbegozo（Sonifer）和欧菱宝（Olimpia Splendid）是主导品牌。2012年窗机和移动式市场的总销售额大约为1200万美元。

分体机的销售额从2011年的近8.8亿美元下跌到2012年的略超过6亿美元，本年度预计到年底约在5.7亿美元。在销售量方面，相当于在2011年的722,000台和2012年的573,000台，并有可能在2013年到达539,000台。单分体占市场销售量的70%左右，风管分体机占20%，其余的是VRF系统。多分体的一个趋势是小型应用，因为用户发现它比买几个单机更便宜。该行业的品牌由进口品牌的松下、大金、富士通将军、三菱电机占主导地位。

室内柜机作为专门应用，仍然流行于如餐厅和办公室等。2012年销售了11,300台，BSRIA估计随着经济缓慢复苏的期望，今年会上升至11,700台。这些机组中的制冷量范围大约有一半都在18-50KW，并且有四分之三附带有热泵功能。主要应用是在更换和翻新。市场的主导品牌包括Ciatesa、约克、开利和Hitecsa。

屋顶机的销售主要依靠翻新现有商场和电影院配套建筑，它们并没有受到像新建筑那样的冲击。2011年和2012年之间销售额下降了10%左右，但到2013年预计将保持相当稳定，市场规模约为1,600台。超过四分之三的是带热泵功能，销售的大部分是在30千瓦及以上的机组。本地供应商Hitecsa和Ciatesa的产品阵容中有该类产品，但领先的品牌是开利、雷诺士和约克。2012年室内柜机和屋顶机的市场总销售额是7200万美元。

1.3.3 希腊

经过6年的经济衰退，希腊政府对2013年可能开始的经济逐渐复苏抱乐观态度。2012年酷热的夏天使得空调行业受益，对分体机销售有显着的影响。目前空调在商业楼宇的普及率是55%左右，在住宅和公寓中的普及率是48%。到2016年，这些数字预计会达到65%和35%。

窗机在市场上几乎不用了，每年只销售一百台左右，用于更换的用途。移动式也不流行，部分原因是因为它在炎热天气的制冷能力不足，而且因为购买单联分体机更为便宜，且相对容易安装。2012年的销售总量为1,500台。市场领先的供应商有Olimpia Splendid，Duracraft和开利。所有产品都是进口的。

2012年分体机的销售大幅上升，从2011年的226,000台上升到317,000台，市场规模约2.1亿美元。单联分体机占据市场主导地位，多联分体机的销量已经下降到不足3%。风管分体机和VRF系统占总销售量的15%左右。带热泵功能的购买比例有所增加，由于最近石油价格的上涨，终端用户趋向于购买冬季不用热泵而转向电供热的产品。如今，变频机型号占购买总量的三分之二。该行业完全依赖进口。高级品牌包括富士通将军、丰臣、LG和三菱电机。

在希腊，室内柜机没有明显的市场优势。屋顶机还不流行，主要是因为它们不适合希腊常用的建筑型式。市场销售额目前约200万美元，并预计将保持稳定。主要供应商有开利、雷诺士和特灵。