2013中央空调复苏正当时

2013年中央空调行业开始逐步走出2012年的低迷，前三季度行业复苏走势一直在延续。据统计，1-8月，国内中央空调行业的销售规模达到333.66亿元，同比增长了13.8%。在国内整体经济增速明显放缓的背景下，中央空调的复苏趋势表现的更为明显。其实行业的复苏始于2012年四季度，在房地产行业的快速反弹下，中央空调行业尤其是多联机、单元机等轻型商用空调产品销售开始快速增长，市场的回暖由此开始。进入2013年以后，一方面房地产市场并未受到太多政策调整的影响，始终保持相对活跃，另一方面，2012年上半年市场基数不高也让2013年的中央空调销售增长表现的更加明显。中央空调行业的复苏除了房地产行业的回暖影响外，也和国家在产业政策以及节能环保方面的大力支持有较大关系，一系列的政策支持也支撑了中央空调行业的复苏。

利好政策推动行业复苏

2013年无论是直接针对中央空调的节能补贴等政策，还是在绿色建筑、建筑节能改造等方面间接利好中央空调的政策都对行业的复苏起到了推动作用。

2012年11月1日开始，国家将家电节能补贴的范围进一步扩展到中央空调领域，冷水机组、高效节能单元式空气调节机等产品都进入了“国家节能惠民工程”领域，根据规定，高效节能冷水机组推广的财政补贴标准具体为：能效等级1级产品补贴每千瓦60元，能效等级2级产品补贴每千瓦50元。高效节能单元机推广财政补贴标准具体为：额定制冷量小于等于14000瓦的产品中，定速空调补贴标准为每台、套200-330元不等；转速可控型空调的补贴标准为每台、套280-400元不等；额定制冷量大于14000瓦的定速空调补贴标准为每千瓦30-50元不等。 这一补贴政策的实施，推动了高效单元机及模块机等产品的增长，而这一政策实施的节点也正巧是中央空调复苏的起点。

除了节能补贴这种直接利好中央空调的政策之外，国家及各地方政府在绿色建筑、建筑节能改造等方面的政策也间接推动了中央空调的快速复苏。如：在绿色建筑方面，我国进入规模化发展时代，“十二五”期间，国家计划完成新建绿色建筑10亿平方米；到2015年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。

北京市要求从2013年6月1日起市内所有新建建筑在设计阶段需达到绿色建筑标准，并首次在“卖地”环节要求开发商按绿色建筑标准设计项目。北京市政府研究制定了《关于全面发展绿色建筑推动生态城市建设的意见》，在全国率先提出了新建项目执行绿色建筑标准，实现居住建筑 75%节能目标。

湖南省从今年起开展绿色建筑行动，推动区域化、规模化发展。其中，从2014年开始，各级政府投资新建的公益性公共建筑以及长沙市的保障性住房，要全部执行绿色建筑标准;到2015年，长株潭3市和有条件的地区、非政府投资的居住和公共建筑，执行绿色建筑标准比例要超过20%。从2014年起，对须严格执行绿色建筑标准的项目，在颁发建设工程规划许可证、施工许可证时落实绿色建筑相关内容。

为加快推进既有居住建筑节能改造，推动实现山东省节能减排目标，山东省财政及时筹集下达第一批建筑节能改造资金3.83亿元，力争年内改造既有居住建筑2185.33万平方米。“十二五”以来，山东省级累计筹集资金15.54亿元，调动了各地加快居住建筑节能改造的积极性。截止2012年底，全省已完成既有居住建筑节能改造面积5129.53万平方米，有望于2013年底基本完成“十二五”期间国家确定的7904万平方米的改造任务。

全国范围内各地政府类似北京、湖南、山东的这些对绿色建筑、建筑节能改造项目的政策和资金支持还有很多，而建筑节能改造等项目中有不少会涉及对旧的中央空调系统的改造工程，而这类项目在资金和政策的支持下对中央空调行业会构成长期的利好因素，因此对中央空调行业的持续复苏起到了明显的推动作用。

从市场数据看行业复苏

以下我们从1-8月中央空调行业以及与中央空调行业关系最为紧密的房地产行业的数据来了解一下行业是如何复苏的。

图1 2009—2013年1-8月中央空调内销规模（亿元）

截止到2013年8月，国内中央空调行业的销售规模为333.66亿元，同比增长了13.8%。从近五年中央空调行业的发展来看，2009年和2012年市场表现最为低迷，也是统计中出现下滑的两个年份，其中2009年主要由于国际金融危机的爆发，国内房地产市场的深度调整使得中央空调行业受到了明显的冲击，而进入2010年以后随着国家4万亿投资政策显现效果，房地产市场快速反弹，也使中央空调行业恢复了高增长。而进入2012年后，随着房地产市场的短暂低迷，以及国家在大型基础设施建设项目投资方面的控制，让中央空调行业在经历了两年的高增长后再次陷入困境。而2013年，随着房地产市场的再次走高，中央空调行业也出现了明显的复苏走势。

图2 房地产主要指标增幅

据国家统计局统计，2013年1-8月份，全国房地产开发投资52120亿元，同比名义增长19.3%。其中，住宅投资35738亿元，增长19.2%，增速回落1个百分点，占房地产开发投资的比重为68.6%。房地产开发企业房屋施工面积585553万平方米，同比增长14.4%。其中，住宅施工面积429626万平方米，增长12.0%。房屋新开工面积127840万平方米，增长4.0%。其中，住宅新开工面积93713万平方米，增长3.3%。房屋竣工面积46650万平方米，增长4.6%。其中，住宅竣工面积36301万平方米，增长1.4%。 房地产开发企业土地购置面积21482万平方米，同比下降9.1%。土地成交价款5050亿元，增长5.2%。

商品房销售面积70842万平方米，同比增长23.4%。其中，住宅销售面积增长24.4%，办公楼销售面积增长28.2%，商业营业用房销售面积增长7.8%。商品房销售额45724亿元，增长34.4%。其中，住宅销售额增长35.7%，办公楼销售额增长41.9%，商业营业用房销售额增长19.8%。

从房地产行业的统计数据我们不难看出，相比一年前房地产市场的低迷，今年的市场景气度有明显的提高，无论是投资增速还是施工面积等都有明显的增长。房地产行业的复苏对中央空调的带动作用十分明显，尤其是用在家用及小型商用领域的中央空调产品，受益于房地产行业的复苏更为明显，这一领域包括的产品主要是多联机、单元机、模块机等，也正是这些产品成为了推动中央空调行业复苏的中流砥柱。

多联机、单元机拉动行业复苏

图3 2009-2013年1-8月多联机在中央空调行业中的占比

图4 2012年-2013年1-8月变频多联机内销月度推移（亿元）

在中央空调行业复苏的大环境下，行业中各大产品的表现却依然有较大的差异性，主要应用在大型地产项目、基建项目上的离心机组、螺杆机组等产品的复苏速度就明显慢于应用在家用和中小型商用空调领域的多联机、单元机、模块机等产品。这主要是由于国内经济增速放缓，国家在大型项目上的投资力度减弱，因此对于主要应用在大型地产项目上的离心机组受到的影响就最为明显，虽然离心机组销售相比2012年还是有不错的改观，但是就复苏速度而言与小型机组相比还是慢了许多。

纵观2013年前三季度，中央空调市场上热度最高的产品无疑是多联机。多联机产品经过进入国内市场多年的检验后，越来越得到国内项目业主和设计院的欢迎。尤其是在国内中小型商业地产、办公楼等项目快速增长的今天，多联机产品在国内有了更大的用武之地。

从“图三”近五年多联机在中央空调行业中的占比变化中我们可以看出多联机市场地位的不断提高。五年间多联机在国内的市场占比提高了将近10个百分点，今年1-8月多联机在中央空调行业中的占比达到45.02%，当之无愧成为中央空调行业中的领军产品。据统计，多联机今年1-8月国内累计销售额同比增长17.71%，高于中央空调行业的13.8%，说明多联机对中央空调行业的复苏起到了更大的推动作用。

在多联机细分产品中变频多联机的霸主地位也变得越发稳定，一些之前以数码多联机销售为主的企业也在逐步转向变频多联机领域，如三星、特灵、江森自控、约克等企业在2013年纷纷将多联机产品销售转向以变频多联机为主。而在变频多联机领域的市场竞争也随之变得更为激烈，除了影响力最大的日系品牌外，国内中央空调企业的龙头美的、格力更是在多联机产品上表现突出，尤其格力2013年在多联机产品上的增速远超行业平均水平。而海尔在产品策略调整后也成为2013年多联机领域增速最高的企业之一。随着国内企业以及美资企业在多联机领域的不断发力，该市场的竞争未来也将变得越来越激烈。

多联机的快速复苏还有一方面是得益于政府采购项目的青睐。近年来，在政府采购中多联机项目采购量越来越多，多联机空调采购占中央空调采购比重已经超过80%。而政府采购项目近年来一直呈现快速增长的势头，随着多联机项目在政府采购中占比的不断提高，多联机产品也自然从政府采购项目中获得了更多的增长。

除了多联机外，单元机、模块机也在中央空调行业的复苏中发挥着重要的作用，单元机、模块机的共同优点就是应用灵活，采购初期投入较低。因此在住宅和小型商业地产快速发展之下，单元机和模块机也就得到了更多的应用机会，而在单元机方面，国内企业依靠家用空调巨大的销售网络从而占领了国内绝大部分的市场份额。

结语：

在国家政策、市场环境、产品应用等多重因素的作用下，中央空调行业得以实现了持续的复苏。随着国内中央空调行业的不断成熟，像2011年那样大幅增长的时期已经难以再现，但是在节能环保这项国策的不断深入下，未来对于空调的节能改造项目会进一步涌现，行业的持续复苏依然可期。