市场潜力释放 中央空调销售额逾600亿

近日，2013年中央空调市场发展报告新鲜出炉。报告显示，国内中央空调市场整体销售规模约644亿元，同比增长率约9.5%，这是中央空调销售额首次突破600亿大关。与去年相比，中央空调品牌集中度有增无减，大品牌市场占有率持续攀升，多联机产品表现抢眼。同时，二三级城市潜力凸显，成为带动中央空调发展的重要力量。 品牌集中度进一步提高 品牌集中度高一直是近几年来中央空调市场品牌格局的最大特征，2013年，这一格局继续强化。具体表现为：强势品牌占据全国大部分中央空调市场；龙头企业的市场占有率持续上升，市场地位进一步巩固。 2013年中央空调市场中，约克、开利、特灵、麦克维尔、大金、美的、格力、海尔、海信日立、东芝这十大品牌的整体占有率高达80%以上。国内家电系企业格力、美的继续扮演着引领者的角色；大金、海信日立继续保持着各自在变频多联机市场上的竞争优势；以麦克维尔、江森自控约克、开利、特灵为代表的美系品牌仍然牢牢掌握着冷水机组市场的主要份额。 数据显示，去年格力在华中四省和西北地区中央空调市场的占有率均超过20%。在湖南，格力、美的与大金三大品牌的市场占有率首次接近50%，格力的市场占有率高达25.6%，而大金则遥遥领先其他多联机品牌。在东北，大连三洋凭借产品和区域优势，在溴化锂领域一枝独秀。顿汉布什、克莱门特等在水地源热泵领域比较活跃，天加在风机和末端领域独具竞争优势。 值得一提的是，以格力、美的为代表的国内家电系企业，以大金为代表的日系多联机企业和以约克、开利、麦克维尔、特灵为代表的美系冷水机组企业依然是中国市场最稳定的三大阵营。除几大欧美系品牌有着相对稳定的市场占有率外，其他品牌，尤其是中小型品牌在国内市场的空间将愈发狭小。 多联机市场风生水起 近些年，多联机一直在不断蚕食着其他产品的市场份额，且在2013年表现的尤为明显。2013年，多联机在整个中央空调市场的占有率接近三分之一，这与商业地产的加速发展和零售家装市场的推动密切相关。 与水冷机组不同，多联机组在中小型项目上应用广泛。受国内经济增速放缓的影响，国家在大型项目上的投资减弱，而小型商业地产、办公楼项目快速增长，使得多联机成为中央市场的领军产品。另一方面，以中小型多联机产品为主导、配合专卖店的家装零售市场的发展进一步带提升了多联机的市场占有率。 数据显示，北京、山东、江西、四川等省市的多联机市场占有率均超过30%，山东占多联机的整体市场占有率在2012年度超过三分之一后，2013年继续高歌猛进，市场占有率高达35%，遥遥领先于其他产品。在河南，多联机26%的市场占有率几乎已经接近华东沿海省份的水平。 据了解，河南市场多联机的增长主要得益于格力以及大金两大品牌。事实上，除了影响力最大的日系品牌外，国内中央空调企业的龙头美的、格力在多联机产品上表现突出，而海尔在产品策略调整后也成为2013年多联机领域增速最高的企业之一。随着欧美系品牌的转型带来的数码涡旋机组的下滑，多联机在国内市场的整体占有率还将不断攀升。 二三线城市潜力释放 与全国中央空调的高速增长相比，去年北京、广州、上海等一线城市中央空调市场发展相对平稳。湖北、湖南、广西等省区的中央空调市场甚至摆脱了以省会城市为中心的市场格局，中央空调市场呈现向周边地区延伸的发展趋势。而对于中西地区的省份而言，二三线城市更是释放出比中心城市更大的市场潜力。 究其原因，一方面，大中城市项目建设在过去的几年中被快速释放，中央空调市场空间正在逐步缩小；另一方面，随着二三线城市城市化水平提高，空调企业加大了对二三线城市的开拓力度，对二三线城市实行了精耕细作。 受城市地域和消费潜力的双重困扰，北京市中央空调发展明显后劲不足。因此，北京市场增长空间的来源几乎全部是往河北、内蒙古等省其他周边区的外延。 在湖北省，中央空调市场平均增幅20%，而武汉市场则总体下滑15%，以宜昌、襄樊、黄石等市场为代表的三线城市在2013年度里爆发出惊人的市场空间，成为2013年湖北市场高速增长的主动力。据约克品牌负责人介绍，广西2013年大部分的冷水机组项目都集中在柳州、钦州、桂林等地级市场，多联机组和单元机组也开始强势入驻二三级市场，促使这些地级市中央空调的市场容量得到了很大程度的释放。