中国铜加工产能隐现过剩

前不久,中国有色金属产业链发展论坛暨铜产业链论坛在北京举行，与会专家与众多生产企业领导汇聚一堂，一起分析了全球铜资源的供需关系，预测了上下游行业的发展及对铜的生产和供需关系所产生的影响，研讨了铜的最新应用技术和领域。大家普遍认为今后几年中,铜矿供应缺口将进一步扩大，国内铜加工领域隐现产能过剩趋势(尤其是在高精度铜板带产能方面)，因加工费下调及电力紧张等因素影响，目前国内铜冶炼及加工行业将面临比往年更为严峻的形势。下一个“超级消费者”受中国GDP持续快速增长的影响，未来一段时间内，中国的铜消费量将进一步增长，中国正在成为下一个铜的“超级消费者”。而目前中国正在实行的货币紧缩政策以及预期的经济增速放缓(预计从2007年的11.9%下降至2008年的10%)对铜消费的增速有一定减弱(Barclayscapital预计中国铜消费的增速将从2007的18%下降至2008年的11.5%)，但中国铜消费的增量仍然是巨大的,并且中国铜的进口量将进一步增大。由此给铜价提供了有力的支撑。

今年早期证据已经显示了中国铜消费需求的增强，在1、2月份期间,各种铜产品的进口量都十分可观。电力对铜生产及消费的影响中国的电力行业既直接影响到铜冶炼加工行业的运营及成本结构，电力行业的投资又直接影响到铜金属的消费。截至2007年底,全国共有18家发电公司装机容量超过500万千瓦,总容量占全国装机容量的62.93%,火电容量占全国火电装机容量的68.24%。预计到2010年,电源总量达9.5亿千瓦左右，其中除火电外水电1.9亿千瓦、核电1000万千瓦、天然气3600万千瓦、风电2000万千瓦左右、关停小火电5000万千瓦；到2020年，电源总量预计达13亿万千瓦，其中除火电外水电3.2亿千瓦、核电4000万千瓦、天然气7000万千瓦、风电4000万千瓦。预计2008年全国电力总体供需平衡略有余,局部、时段性、结构性缺电依然存在,其中广东、云南缺口较大,对耗电大户有色金属行业的生产将产生一定的影响。同时电力投资对铜铝消费将产生积极影响。预计电源投资增长趋缓，2008~2010年预计增长分别为2008年9000万千瓦、2009年8000万千瓦、2010年6000~7000万千瓦。但电网投资增长加快,预计2007年2451亿元、2008年3100亿元,雪灾后的电网重建将进一步拉动对铜铝的需求、电网节能降耗也将加大对铜铝的需求。

船舶工业用铜小幅增加2007年中国船舶工业经历了快速的发展。按中国2007年底手持新船订单15889万载重吨统计，中国船舶工业行业协会谭乃芬对2008~2010年中国造船产量增长预测如下，2008年将超过2500万载重吨,2009年将超过4000万载重吨,2010年将超过5000万载重吨，比中长期发展规划确定的目标要多一些。船舶工业使用铜材主要为船用螺旋桨、船用海水管路、舰船及大型油轮用冷凝器管材、船用热交换器管材、船用电缆等。随着中国船舶工业的快速发展,船舶用铜材的消耗量快速增长，2007年船用螺旋桨消耗铜材量超过9660吨，船用电缆量超过90450公里，船用管系消耗量约3000吨。铜板带投资偏热尽管铜价居高不下，国家相继出台了降低出口退税等一系列调控政策，但铜加工领域的投资却在不断扩大,尤其是在高精铜板带方面。主要有中铝洛铜10万吨高精度电子铜板带项目、中铝上海铜业有限公司高精度板带扩建工程项目、中铝大冶10万吨高精度铜板带项目、山东奥博特10万吨高精板带项目、江西铜业集团10万吨铜板带项目、河南三丰5万吨高精铜带项目等。

根据中国有色金属工业协会不完全统计，全国铜板带加工在建工程共有16项,预计在“十一五”期间建成，届时可增加高精度铜板带产能100万吨左右。如果目前在建项目能够按期投产达产，预计未来两到3年国内高精铜板带短缺状况将得到很大程度缓解,有些品种将出现饱和甚至过剩。铜管加工走向高端化2006年中国铜管年产量达112.9万吨,创历史新高,出口继续保持着增长势头，进口量进一步下降。为继续保持中国铜管业的世界领先地位，“十一五”期间,铜管材在建项目也引人注目。“十一五”末期中国将再增加近40万吨能力。当前精密铜管产量约为60万吨(空调管、水道管、冷凝管)，也就是“十一五”末期中国精密铜管产能可达100万吨，居世界第一位。

铜管在建工程的主力军是金龙、海亮、张铜三大企业的改扩建,这三大企业“十一五”末期产能将达60万吨，成为世界最大的铜管企业;作为中型精密铜管企业为了增加市场竞争能力也在努力扩建;新建企业工艺技术均选择了铸-行星轧制-盘拉工艺。该工艺具有投资少、成本低、成品率高，这将成为空调管、水道管的主要生产方法;现有企业拥有的挤-高速轧管-直条拉伸方法的改扩建,主要是生产冷凝器铜合金管材,其中高新张铜和浙江海亮两企业主攻目标是超长冷凝管,并增加白铜管(B30、B10)的产能，金川集团则利用镍资源优势,将建设年产两万吨的铜管专业化生产工厂；铜管在建工程几乎全部选用国产设备,从而结束了现代铜管生产线建设引进国外装备的历史，其中常州兴荣、北京建莱等设备制造企业为我国管材生产和改造做出了贡献；铜管改造主要方向是向大卷重、高精度、高散热管材，生产线向自动化、连续化方向发展。