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2012至2013年欧洲空调市场回顾展望

2013年11月19 10:25:00 来源:电器
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2013年,除了德国,欧洲的其他国家经济形势并不理想。由于经济衰退的持续和气温偏低,2013年销售季伊始,空调市场表现平平,不过随着气温的节节攀升,空调的需求量也逐渐增加。

2013年欧洲房间空调器的市场规模预计为620万台,比2012年的600万台略有上升。但是,商用空调和VRF产品不得不在价格战和乏善可陈的经济局势中苦苦挣扎。2013年,家用柜机的需求量预计为66万台,与上年基本相同。VRF产品的需求量比2012年略有增加,预计增加到10.6万台。

2013年1月1日,2012/206/EU法案开始生效。该法案执行的是能源相关产品(ErP)2009/125/EC指令的要求,涉及的产品是制冷能力(或无制冷功能产品的加热能力)为12kW以下的房间空调器。这一方案旨在推动环境友好型产品的设计,使产品能耗降到最低,以达到2020年CO2排放量降低20%的目标。

ErP指令将推动变频产品在欧洲的使用量。与往年相比,2012年变频空调的市场增幅为3%~5%。市场上几乎90%的产品是变频型号。便宜的变频空调在欧洲南部如意大利、法国和西班牙比较受欢迎。

此外,欧盟委员会、欧洲议会和欧盟理事会草拟了含氟气体法规(F-gasRegulation)。3年前,欧盟委员会已经开始进行针对含氟气体法规的调整。欧洲议会提议将逐步淘汰大部分高全球变暖潜能(GWP)的HFCs制冷剂。目前这三大政府机构正在策划一次会议来讨论这一提案。

意大利

2012年,意大利的经济下滑了2.3%。2013年,总体经济形势仍不容乐观,预计还将会下滑0.4%。2012年,空调在商业和住宅市场的渗透率分别为44%和21%。窗式空调的销售量将继续下滑。2012年,窗式空调的销售量为7300台,2013年预计这一数字将降至6400台。窗式空调市场的主导者是意大利厂商OlimpiaSplendid、Argoclima和De’Longi。

即便2012年出现炎热的夏季,也未能拯救意大利移动空调产业,移动空调销售量从2011年的7.9万台下滑到6万台。预计2013年意大利移动空调的需求量还将继续减少1万台。大部分移动空调噪声较大,是受欢迎程度下降的原因之一。De’Longi和OlimpiaSplendid是意大利主要移动空调供应商。

意大利分体式空调的销售量也在持续下降,销售量从2011年的100万台下降到2012年的83万台,估计2013年还将有可能下降到72.5万台。其中,一拖一分体式空调的销售量占据市场的四分之三,销售额占据市场的半壁江山。变频空调成为标准型号,占销售量的70%以上。一旦新的能源法令生效,这一数字将有望达到100%。值得一提的是,几乎所有的分体式空调都为冷暖型。

壁挂式空调成为首选的分体式空调型号(占总量的三分之二)。在意大利分体式空调市场,领先的品牌是大金、三菱电子和松下。这3家供应商的产品占据了市场的四分之三,而且所有的产品都是进口的。

商用柜机(IndoorPackagedUnit)的销售量从2011年的1700台下降到2012年的1300台,预计未来几年还将保持在这一水平。此类空调一年用于重新装修或替换工程,产品通常在7~50kW之间。开利、特灵、东芝、Climaveneta以及Systemair等是这类空调主要的供应商。意大利市场上,这类产品的25%靠进口。

2012年,意大利屋顶式空调的市场销售额约为3700万美元,销售量从2011年的3300台下降到2400台,预计2013年将稳定在这一水平。意大利市场上,大部分屋顶式空调功率为2~200kW,主要由美国和意大利品牌瓜分,如Climaveneta、东芝、约克和特灵。

西班牙

西班牙的经济持续下滑,并没有改善的迹象。公共开支大幅缩减,很多基础设施工程都被取消,建筑业受到很大影响。一些主要的暖通空调企业被迫关闭或减产。

西班牙的小型空调(分体式空调和窗式空调)主要从日本、韩国和中国进口。分销商主要是零售店铺而不是负责安装的公司,后者在销售链中的作用已经消失殆尽。目前空调在西班牙商业和住宅市场的渗透率分别为72%和44%,到2016年,预计这两个数字将分别达到75%和47%。

2012年,西班牙窗式空调和移动空调的市场规模约为1200万美元。窗式空调已经从住宅中淘汰,主要用于工棚等临时居所。2012年,窗式空调的销售量为1400台,品牌包括Daitsu、开利和Airwell等。同年,移动空调的销售量仅略高于2万台,低于2011年的2.6万台。预计2013年这一数据将继续下降,降幅约是600台。西班牙窗式和移动空调市场的领导品牌是De’Longhi、Orbegozo(Sonifer)和OlimpiaSplendid。

西班牙分体式空调的销售额从2011年的近8.8亿美元下降到2012年的6亿美元,预计2013年将降为5.7亿美元左右。就数量而言,2011年的销售量为72.2万台,2012年为57.3万台,2013年预计为53.9万台。其中,一拖一分体空调占分体式空调市场的70%。用户普遍认为,购买多台一拖一分体空调比购买多联式空调便宜,因此多联式空调让位于小型分体空调成了一种趋势。西班牙分体式空调市场以进口产品为主,品牌主要有松下、大金、富士通将军和三菱电子。

2012年,西班牙商用柜机和屋顶式空调的市场规模为7200万美元。商用柜机是餐馆和办公室较为青睐的产品,2012年销售量为1.13万台,2013年因为经济复苏较缓慢,销售量上升有限,约为1.17万台,主要应用于替换和再次装修工程。市场领跑品牌主要有Ciatesa、约克、开利和Hitecsa。其中,半数产品为18~50kW,四分之三的产品采用了热泵。

在西班牙,屋顶式空调的销售量取决于购物中心和影剧院等现有设施的改造。由于在新建项目中并未有更大的斩获,2011年至2012年期间,屋顶式空调销售量下降了近10%,预计2013年将维持这样的水平。其中,四分之三的产品采用热泵,而且大部分产品的功率为30kW以上。当地的供应商有Hitecsa和Ciatesa,不过市场领跑者还是开利、Lennox和约克。

希腊

经历了三年的经济衰退,希腊政府对于2013年的经济复苏感到乐观。受益于2012年的酷热天气,空调业尤其是分体式空调的销售明显增长。目前,希腊空调在商业和住宅市场的渗透率分别为55%和48%,预计到2016年,这两个数字将分别达到65%和55%。

窗式空调几乎失去市场,每年仅有100台左右用于替换。移动空调也不再受到青睐,原因是气候炎热时,移动空调的制冷能力不够,而且一拖一分体式空调价格更低,也易于安装。2012年,希腊市场移动空调销售量为1500台,市场领跑品牌是OlimpiaSplendid、Duracraft和开利。

希腊分体式空调销售量从2011年开始不断攀升,从22.6万台增长到2012年的31.7万台,市场规模约为2.1亿美元。其中,一拖一分体式空调是主体,多联式空调的市场份额已降至3%以下。带有热泵功能的产品比例不断增长,这是由于近期石油价格的上涨促使终端用户更多地利用热泵在冬季采暖。希腊分体式空调全部依赖进口,主要品牌有富士通将军、Toyotomi、LG和三菱电子。

商用柜机在希腊没有什么市场,屋顶式空调也没有流行起来,主要原因是它们不太适用于现有的房屋类型。目前该市场规模约为200万美元,并有望继续保持这一规模,主要供应商是开利、Lennox和特灵。

土耳其

截止到2013年5月,土耳其房间空调器市场的增幅与2012年同期持平。但是6月份开始的销售季,土耳其空调市场的销售情况一片大好。不过,在南部的安塔利亚(Antalya)和伊兹密尔(Izmir)这些大的市场上,需求量与2012年相比仅仅持平甚至下降。2013年下半年市场是否能复苏,主要依赖天气条件。2013年土耳其房间空调器的需求量预计将比上年下降5%。与此同时,VRF产品的需求量预计将同比上年增长15%。

目前土耳其空调销量居世界第15位,据分析,这一市场排名有望大步向前。2012年土耳其空调在商业和住宅领域的渗透率分别为42%和30%,预计2016年,这两个数字将分别达到46%和33%。2012年,房间空调器市场中,变频空调的份额为26%,2013年有望达到30%。Arcelik是土耳其房间空调市场最大的厂商,市场份额约为40%。5月份,Arcelik推出了一款采用铝热交换器的家用变频空调,价格比其他型号低5%~8%,旨在扩大变频产品的销售量。当地品牌Vestel也将免费保修的时间从3年延伸至6年,并努力推销自己的产品。从2013年开始,大金在土耳其的工厂开足马力生产家用变频空调,而且2011年9月还收购了当地的一家暖通空调厂商Airfel。 上一页12下一页末页


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