【中国制冷网】金飞达近日发布重组草案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奥特佳100%股权，重组完成后，公司将由单一的服装制造企业转变为服装制造业与汽车空调压缩机产业并行的双主业上市公司。
草案显示，此次交易分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京天佑、江苏金淦等所持奥特佳100%股权。
资料显示，标的公司奥特佳是国内汽车空调压缩机行业的领先企业，是中国汽车工业协会认定的“中国汽车零部件（空调）行业龙头企业”，连续多年获得“全国百佳优秀汽车零部件供应商”称号。经过多年的发展，奥特佳逐步打破国外汽车压缩机生产厂商的市场垄断，并凭借良好的研发能力、稳定的产品质量以及规模化生产优势，积累了稳定的客户及渠道资源，与通用五菱、南京依维柯、神龙汽车、比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、华晨汽车、北汽福田等知名汽车生产厂商建立起良好稳定的合作关系。根据奥特佳2012 年、2013 年、2014 年1-9月经审计的合并财务报表，最近两年及一期实现的归属于母公司净利润分别为17,636.58 万元、20,154.67 万元、16,083.42 万元。
此外，奥特佳积极抓住新能源电动汽车行业的发展机遇，不断加大电动涡旋式压缩机的研发投入和市场开拓力度，业已成为比亚迪、北汽福田、奇瑞、众泰新能源等国内外主要新能源汽车生产厂商的领先供应商。随着政府关于新能源汽车行业发展的扶持力度的不断加大，居民环保意识的不断增强，新能源汽车行业更将迎来加速发展的阶段。未来汽车行业的发展将推动汽车空调压缩机保持稳定发展趋势，而凭借突出的行业地位，奥特佳将具备良好的持续盈利能力。
此次交易完成后，奥特佳将成为上市公司金飞达的全资子公司，金飞达将由单一的服装制造企业转变为服装制造业与汽车空调压缩机产业并行的双主业上市公司。公司表示，奥特佳从事的汽车空调压缩机行业与金飞达原有主业服装制造行业在资产类型、消费特征等方面存在一定互补性，有利于分散金飞达业务发展的市场风险。此外，通过此次交易，奥特佳可以较快参与到资本市场中，市场竞争力有望进一步提升。
为提高此次交易的整合绩效，保持公司控股权的稳定，缓解上市公司资金压力，同时支持奥特佳的业务发展，交易对方承诺，奥特佳2014年、2015年、2016年、2017年归属于母公司股东净利润分别不低于22,800万元、27,000万元、33,000万元、38,800万元，其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于20,520万元、24,300万元、29,700万元、34,920万元。
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