中国暖通制冷空调产业新格局前瞻

2014年9月，“2014中国暖通制冷空调产业发展年会暨节能环保论坛”在北京召开，发布并“2014年中国制冷空调产业运行与发展预测”的主题报告（以下简称报告）。报告通过对制冷空调行业10年以来大量数据的分析，从大产业的角度全面梳理行业的发展脉络，首次提出“空气、水暖、冷链”一体的新格局，以全新的视角对当前制冷空调行业的现状做了全面阐释。同时，业内专家学者、企业代表等，从宏观经济政策形势、节能标准变化、变频技术、制冷剂替换等不同角度阐释了整个行业的新常态、新动能、新发展。 从单一产品到整套解决方案

报告从2004~2014年产业规模变化的数据分析了整个行业的变化。2004年，家用空调的销售量为5392万台，销售额为82亿元；2014年，家用空调销售量将达到1.1亿台，销售额为481亿元。2004年，中央空调销售额为81亿元，2014年将达到255亿元。空气源热泵在2004年的销售额为1亿元，现在达到57亿元。

显然，2014年，整个空调暖通行业已经处在一个新端口上，业内人士应该以新格局和新眼光来看整个行业。

目前，很多企业在产业管理过程中提出了“互联网的智能化”。无论智能化还是互联网，实际上都关注人最关注的核心要点——空气、水、食物、从产业发展的方向来说，任何产业都必须坚持以人为本、环境为先的宗旨。

事实上，家电行业也正从单一专业技术集群向智能家居战略体系的整体解决方案转型。各个企业呈现给消费者的产品更多是整体的解决方案，例如围绕空气温度、湿度、洁净度等功能模块等提出的空气整体解决方案，集合了热水器、采暖设备、水处理设备三大产品群的水暖整体解决方案等。因此，以空调、空气净化器等单一产业格局已经顺势转变为以空气、水暖、制冷为主的三大产品阵营。空气体系包括空调、空气净化器以及除湿机。水暖体系涉及热水器、采暖器、水处理设备等。制冷体系包括冰箱、冷柜和冷链。目前，海尔、美的、海信相继推出整套空气解决方案。9月12日，原美的生活电器水家电公司划入热水器事业部。在互联网与智能化高速发展的今天，多角度的应用与多维度的扩张将为中国暖通制冷空调产业群的集合提供了更多的可能与机会。

空气产业，表现突出

产业在线统计数据显示，2014年，空气产业规模将达到3502亿元。从5年（2010~2014年）复合增长率来看，家用空调为7.0%，商用空调是16.4%，中央空调为8.9%，空气净化器为28.2%，除湿机为6%。由此可见，过去的5年，传统三大空调与空气净化器均有突出表现。

从空气产业的内外销格局（内销量占比：出口量占比）来看，2014年，家用空调为76：24，商用空调为92：8，中央空调为90：10，空气净化器为66：34，除湿机为11：89。

对此，报告分析指出，因为国内消费者认知度低，除湿机对出口的依赖度高，主要出口至欧美等发达国家，国内需求的培育可能还需较长时间；家用空调适合集中生产全球营销，全球75%的生产集中在中国，但受近两年国外需求低迷且出口产品附加值较低的影响，产业的发展更多地靠内需拉动，因此中国制造依旧具备明显优势；商用、中央等中大型设备全球生产分布以多中心生产区域辐射销售为主，出口占比一直在10%左右；2013年以前，空气净化器主要依赖出口拉动，且多以车用净化器等低价格产品为主。随着中国空气污染的日趋严重，近两年内销呈现爆发式增长。

水暖产业，内销占据绝对主力

集合了热水、采暖、水处理三大产品群的水暖整体解决方案，2014年产业规模将达到630亿元。从5年复合增长率来看，电热水器为11.2%，燃气热水器为9%，太阳能热水器为-14.5%，热泵为16.5%，壁挂炉为27.4%，净水设备为38.8%。

记者发现，太阳能热水器成为唯一负增长的行业。事实上，太阳能热水器行业在国家政策助推下有过短暂辉煌，但产品依旧难以寻求非农村主力市场突破口，寄望于水系统多元化发展在众多品类的竞争中举步为艰。另外，作为节能环保健康的燃气水暖产品、空气源热泵及净水设备均得以快速发展，而其中净水设备与壁挂炉的成长性最为突出，因此，节能环保将加速热水器品类的结构调整。

从水暖产业各细分行业的内外销格局来看，电热水器为89：11，燃气热水器为88：12，太阳能热水器为93：7，空气源热泵为82：18，壁挂炉为94：6，净水设备为99：1。

对此，报告得出结论，水暖产业各类产品均以内销为主，对外依存度均较低。尽管如此，各企业在出口方面仍然可圈可点。其中，热泵热水器产品集中在家用、泳池、采暖等，近几年出口保持稳定增长，欧美是其主要出口国，美的、芬尼克兹等为主力出口企业；太阳能热水器在内销举步维艰的压力下，企业加大了国际业务的拓展，2014年出口增幅高达18%列于四大热水器之首，出口增长主要在墨西哥、印度、巴西等光照条件较好的区域；燃气热水器出口主要集中在发展中国家，受俄罗斯、印度等国家需求低迷的影响，出口已连续3年处于下滑态势。

制冷产业，成长缓慢

围绕压缩机技术向制冷（冷链）领域拓展是很多制冷企业在专业化基础上的多元化方向，企业对物流冷链的发展前景寄予较高期望，单纯对比中国与发达国家物流冷链渗透率的差异就为行业发展提供了充分的想像空间。

但纵观中国目前的制冷产业群，规模为1365亿元。再从主要产品的5年复合增长率来看，冰箱为5.2%，冷柜为7%，冷凝机组为9%，因此制冷产业群的体量与成长性均略显中庸。

对此，报告认为，冰箱在家电下乡等政策刺激下，内销在经历了2011年的高位之后一直处于下降通道，经过产品结构和技术的加速升级后，销售额近年来仍旧维持低速增长；冷柜依赖出口拉动产业规模稳步增容；冷凝机组受下游超市开店减缓、产品中高温应用增多等因素影响，量额也仅保持平衡增长。

尽管中国制冷产业成长似乎有点缓慢，但是中国制冷产业在全球市场中仍旧占据主要地位。报告指出，全球冰箱冷柜产业规模接近1.9亿台，产业分布具备多中心生产、区域辐射销售为主、全球辐射销售为辅的特点。近年来，全球冰箱冷柜产业分布向低成本、强配套体系、大市场国家集中，70.2%集中在亚洲生产，中国制造约占51%。分产品来看，冷柜全球产业规模为3420万台，而中国冷柜产业规模为2049万台，占全球制造的60%，对外依存度基本过半，东南亚、中东、美洲为中国冷柜的主要出口区域，海尔、星星、美的、海信科龙为主要出口企业。冰箱全球产业规模为1.5亿台，其中47%在中国生产.由于中国内销市场体量巨大，冰箱出口额占比为20%。欧洲、美洲、亚洲为冰箱主要出口国，奥马、美的、海信科龙出口居前。