2017，谁将“唤醒”中央空调市场？

【中国制冷网】2016年，中央空调市场在经历一年多的“洗礼”后，行业发展终于步入了盘整期。2017年将至，谁将“唤醒”中央空调市场？

纵观近几年中央空调市场的发展，似乎2014年以前每年近10%的阶梯式高速发展局势已难再现。2016年尽管行业发展趋势缓慢回升，但行业总规模仍低于2014年销售水平。尤其是大型冷水机组产品销售，受宏观因素影响严重，各区域工程项目均有不同程度的萎缩，导致其规模急速下滑。各产品表现各异，其中，多联机产品仍保持逆势增长，成为拉动行业发展的“救命稻草”。尽管多数产品仍处于下滑阶段，但下滑幅度已远低于预期。与往年发展不同的是，离心式冷水机组、风冷螺杆式冷水机组产品和涡旋式冷水机组产品均出现了不同程度的逆势增长，导致中央空调产品结构也在悄然发生着变化。

产品格局因何而变？

2016年在所有产品中，多联机当之无愧成为拉动中央空调市场发展的“功臣”，特别是家用多联机市场近5年复合增长率高达20%以上，远高于其他产品。2016年前三季度，多联机整体销售增长高达10%以上，按照目前市场反馈情况推算，预计2016年多联机全年销售将达到12.2%。单元机市场也开始逐渐回暖，目前单元机销售主要以内资品牌为主，而外资品牌对于单元机市场的重视程度正在逐年上升，如海信日立、麦克维尔、江森自控约克等品牌，单元机整体销售明显增加，从而提升了其产品在该市场的占有率。（详见图一）

图一：2015-2016年中央空调三大产品市场结构变化

值得一提的是，今年风冷螺杆式冷水机组和涡旋式冷水机组市场异常火热，主要原因是受政策的影响，煤改电政策对于涡旋式冷水机组市场需求起着一定的拉动作用。其次，水地源热泵产品的受限，国家补贴政策的削减，加之对于打井、埋线等操作的限制，导致该类产品市场销售规模下滑严重，这部分市场份额被风冷螺杆和风冷模块产品等产品所替代。另外，在中小型项目中，风冷螺杆式冷水机组在该冷量段优势比较明显，也是导致风冷螺杆式冷水机组逆势增长的重要原因之一。

此外，离心式冷水机组销售出现了“逆袭”，尽管市场销售仅有微弱的增长。其中，除四大美资品牌的稳定销售外，一些中小型企业离心式冷水机组销售也有着明显的提升。如LG、日立冷机、海尔、格力、美的等品牌，2016年三前季度与去年同期相比均有所增长，市场认可度也在逐渐增加。而溴化锂产品受其应用领域和其产品本身的局限性，近几年市场份额正在萎缩。（详见图二）

图二：2015-2016年中央空调细分产品增速对比（含出口）

在行业发展陷入瓶颈的同时，谁将“唤醒”中央空调市场？我们分别从应用市场到细分产品来进行深度挖掘。

轨道交通“蓄势待发”

2016年，我国轨道交通行业发展加速，铁路建设已进入新的浪潮，带动相关行业需求的增长。据中国铁路总公司数据显示，2016年前10个月，全国铁路固定资产投资完成6234.49亿元，相比于去年同期的5678.85亿元，同比增长9.8%。预计全年铁路固定资产投资可完成8000亿元以上，开工建设45个项目，投产新线3200多公里，全面完成2016年铁路建设任务目标。按照《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，未来三年我国总新增城市轨道交通规划里程达到2385公里，共计103个轨交项目，投资额高达1.6万亿。此外，目前已有近50个城市规划获批，已批复规划线路总投资超过2.5万亿元。其中超过1000亿元的城市有6个，分别为北京、上海、深圳、成都、苏州、青岛。2016年和2017年将是城轨建设和投资的高峰期，中央空调作为铁路交通最重要的配套设备，具备巨大的发展潜力，对于整个市场的发展将起着重要的推动作用。（详见图三）

图三：2020年全国主要城市轨道交通运营里程规划

医用空调“一匹黑马”

多年来，医院看病难的问题一直困扰着我们，医院建设逐渐成为未来亟待解决的问题，也是促进城镇化建设重要的发展方向。“十三五”发展规划中也对医院建设提出了新的目标和要求。随着国家节能减排力度的加大，医院作为重点用能单位，节能减排势在必行，医用中央空调作为医院重要配套设备之一，不仅能够有效降低能耗，为医院节省大部分运营成本。而且能够为病人带来凉爽、舒适的看病及住院环境。更重要的是，在环境要求比较严苛的情况下，专业的医用空调能够保证医院的空调质量要求，在医院医疗系统中起着举足轻重的作用。医用中央空调市场也成为未来行业发展中的“一匹黑马”，2016年，医用空调迎来了新的“巅峰”，不少品牌在医院中央空调销售占比增长迅速，为其全年销售贡献出了不小的力量。如：麦克维尔、雅士、顿汉布什、天加、美的、格力、日立冷机、LG、克莱门特、奥克斯等品牌，在很多重要医院项目都能见到他们的“身影”，并获得了市场的认可。

家装零售“方兴未艾 ”

家装零售是近几年中央空调应用领域中发展最快领域之一。随着人们对环保意识的加强，对舒适度要求的提升，市场对于家庭中央空调产品市场认可度大幅提升。而多联机产品凭借其较高的灵活性、节能性、舒适性等优势，倍受市场的青睐。越来越多的品牌也看准多联机市场的潜力，对于其产品推广和销售渠道的建设都增加了投入力量，为后期的销售奠定了坚实的基础。以工装为主要销售力量的日系品牌，利用其产品优势，也加大了在家装零售市场推广，大金、海信日立、三菱重工海尔等品牌在家用中央空调销售都有着较大程度的提升。而内资品牌借助销售渠道优势和人力优势，在家用中央空调市场持续发力，特别是在风管机、天花机优势更为突出，而在多联机领域也呈现出飞速发展的态势。值得关注的是，尽管家装零售市场潜力较大，但近几年品牌竞争也愈加激烈，各型号产品优惠、促销政策层出不穷，对于企业利润来讲呈现逐年萎缩的趋势。因此，在争抢市场的同时，企业也将面临着一场“价格大战”。2017年家装零售市场能否继续升温，再次拯救中央空调市场？还需要市场的考验。

离心机“拭目以待”

谈到中央空调行业的发展，不得不淡到离心式冷水机组。每年制冷展，它都是最“耀眼”的明星产品，因为离心式冷水机组核心技术多掌握在外资品牌手中，国内能生产该产品的品牌屈指可数。随着中央空调技术的不断发展和革新，能够生产离心式冷水机组的品牌越来越多，能否生产离心式冷水产品逐渐成为企业生产水平的“标杆”。不少品牌不惜重金投入到该领域中来，但与成熟的美资品牌相比仍存在一定的差距，市场竞争逐渐进入了“白热化”，离心式冷水机组的发展高速运转。而从2015年开始，随着国内宏观经济的低迷，各项投资的减少，大型冷水机组整体遭受了前所未有的“重创”，尽管行业对于离心式冷水机组的潜力仍抱有较大的期望，但其销售下滑趋势也难幸免，特别是四大美资品牌受其影响较为明显，导致整体销售业务的迅速下滑。2016年，离心式冷水机组市场销售逆势回升，其原因主要有两大方面：一方面，该机组在大冷量段的节能优势更为显著，也更迎合国家节能环保的政策方针。另一方面，企业对于该类产品价格也做了一些调整，性价比的提升，产品的升级，也为其枪战市场份额做出了不小的贡献。2017年，离心式冷水机组能否“不负众望”持续增长？我们拭目以待。

2017年，在宏观环境并没有明显改善 ，市场需求拉动力匮乏的情况下，中央空调市场发展步履艰难，整体趋势缓慢上行。谁将最终“唤醒”中央空调市场从市场？我们明年将一探究竟。从中央空调整体规模趋势上看，预计2016年全年中央空调市场规模将达到714.6亿元，同比上升4.9%。其中内销金额将达到642.9亿元，同比增长5.0，出口金额也将达到71.6亿元，同比上升4.6%。2017年，中央空调行业规模将维持小幅回升态势，销售规模将突破750.4亿元，同比增长5.0% 。（详见图四）

图四：2011-2017年中国中央空调市场趋势及预测