【中国制冷网】2017空调冷年（每年8月到次年7月为一个空调冷年）已圆满收官，不少厂商人士对信息时报记者表示，今年是空调业十年难遇的“丰收年”。尤其是今年4月以来，全行业内销出货以令人瞠目的速度持续增长，主要空调生产企业出货量几乎都创下了历史最高增长水平。 空调销售同比增长三成 国家信息中心近期公布的数据显示，2017冷年我国空调整体内销零售市场规模达5622万台，同比增长28.5%，销售额同比增长30.5%，创下历史最高销售记录。其中，重点城市市场销售量为4062万台，同比增长30%；五级及农村市场销量1560万台，同比增长24.8%。在日前举行的中国空调行业高峰论坛上，国家信息中心信息资源开发部副主任蔡莹表示，对照历史数据可以发现，2017冷年是五年来空调销售量增幅最高的年度。 中国家用电器协会副理事长王雷也告诉记者，主要空调企业从去年9月至今，一直都在满负荷生产，上游空调压缩机行业也是如此。从产量上看，2017冷年，中国家用空调行业，包括上游空调压缩机行业都创造了历史新高。 中怡康白电事业部总经理魏军则对记者表示，2017冷年席卷全国大部分地区的持续高温天气，是形成空调大年的有利因素之一。此外，房地产市场对空调市场的拉力也远大于其它家电品类，因为一套新房通常用需要安装三台空调。近两年来，三四级房地产市场一直在推行“去库存”，而三四级市场家庭空调的保有率还很低（彩电需求基本已满足），因此对空调拉动最大。 上市公司空调业绩均大涨 空调销售的火爆行情，在上市公司半年报中也得到了充分体现，而且个个赚得“盆满钵满”。 其中，格力电器上半年在空调产品上实现的营业收入达到546.37亿元，同比增长幅度为30.14%；美的在暖通空调上的半年收入同样超过500亿元，500.23亿元的收入同比增长了41.52%；青岛海尔上半年收入整体同比增长22.8%，其中空调收入增长50.5%，增幅明显大于其他产品。海尔虽然没有公布具体的空调销售金额，但表示今年1至7月公司家用空调内销量已超去年全年，2017冷年全球销量超过1000万套。 除了上述三大品牌外，海信科龙、TCL、美菱电器等上市公司中，空调产品销售规模大增长起到的收入推动作用也非常明显。据TCL2半年报显示，报告期内TCL家电集团的收入为92.27亿元，同比增幅36.33%。空调是TCL家电集团核心的经营主体，1至6月实现空调产品销量560.6万台，同比增长33.7%，空调产品销售规模的快速增长也推动了家电集团在整个TCL集团中的收入占比再次提升。 海信科龙空调业务收入也已占主营业务收入53.32%，收入同比增长57.38%，该业务对公司的贡献度一目了然。空调业务收入的高增长同样也是美菱电器在今年获得增长的直接原因之一，美菱电器的半年报显示，空调业务实现营业收入约38.31亿元，同比增长48.55%，在公司主营业务品类中处于主导地位。在香港上市的志高控股，上半年也实现总营收同比增长20.7%，其中国内市场增长33%。 竞争格局 一线阵营：格力、美的、海尔稳控前三 每年冷年一结束，大家都着急看“格力”和“美的”的竞赛结果。总体来看，在空调行业作为“老二”的美的今年与“老大”格力的差距在缩小。先来看两组数据：美的2017中报显示，空调上半年销售500.22亿元，预计全年可达900亿元；据格力中报数据，空调营收546亿元，也就说两者的差距从去年同期的76亿元缩小到今年的46亿元。此前数年，美的也一直在努力追赶格力——2016年，双方空调营收差从2012年的374亿元缩小到213亿元。 另据产业在线今年1至7月的统计数据，格力、美的总销量分别为2731万台和2240万台，同比分别增长49.23%和52.28%，其中，美的市占率提升了3.7%，而格力下降了了0.3%，也说明了双方的差距在收窄。 对美的而言，2017年最大的变革是经营模式的改变。美的已经从过去的打款压货、层层分销变为全价值链经营，打造T+3、全国一盘货模式，以减少周期波动和天气因素对空调的影响，不再靠天吃饭。美的集团董事长方洪波表示，未来美的将进一步提升柜机销售比例，改善产品结构。 另据产业在线，海尔空调1至7月实现销售757万台，仍然坐在“老三”的位子上，不过，首次面临被奥克斯超越的危险，后者前7月共计销售了716万台。提起行业竞争变局，奥克斯成了一个绕不开的话题：近年来，奥克斯异军突起，抓住了互联网升级线上销售猛增的机遇，大玩网红、粉丝等娱乐营销，成功捕获了年轻人群体因而业绩大增，成为业界一匹黑马。不过，有不愿具名的业内人士表示，奥克斯销售大增还是基于它此前的低价策略，再加上与京东“捆绑”享受到线上高速增长的红利。随着线上红利效应递减，低价不利行业有序竞争，因此长远来看，于行业并不可取。 奥维云网空调产业研究院院长张彦斌也对记者表示，产业在线的统计是基于对上游压缩机的销量推算下游品牌商的销售情况，可能与实际终端销售存在偏差。另一方面，海尔的空调分为海尔、卡萨帝、统帅三大品牌在运作，后两个品牌的销量如果没有统计到，也会影响总体数据。他认为，海尔在一线阵营并没有掉队，从技术储备和产品创新能力、渠道能力等综合实力来看，奥克斯远不具备挑战海尔的能力。事实上，近年来，海尔正在补上产能这个短板，发起对格力和美的的奋起直追，上半年内销更增长超60%；在创新上也成为整个产业的创新风口——从行业原创的圆形机身帝樽空调、与67万网友交互的“风洞”天樽空调、引发行业集体跟进的“会洗澡”自清洁空调，到温度湿度洁净度的“空净合一”空调，完成中国企业在世界空调产业的科技创新驱动体系打造。 至于海尔在销量上与格力和美的仍然存在较大差距的原因，有业内人士告诉记者，这主要是基于海尔“人单合一”的轻资产、轻库存运营模式的变革。这一变革对其它家电产品尚可，但空调由于存在明显的淡旺季差异，重资金（提前打款）、重库存（提前压货）的特点十分突出，上述模式容易造成“旺季缺货、断货”，“市场反应机制滞后”等不利“冲销量”的后果。 二线阵营：TCL有望冲击行业“前四” 近年来，随着行业集中度的进一步推高，不知不觉中，行业竞争门槛已由此前的500万台提升到千万台规模级别。不仅海尔在加速提产扩能，年初公布了1500万台的智能空调扩张计划，其他企业（尤其是二、三线品牌）也投入了巨大资源建设生产基地。比如，奥克斯投资逾20亿元建产能过700万台的智能化新工厂；长虹空调投资10.9亿元在绵阳经济开发区实施搬迁及产能升级项目，最终将建成年产能420万台的基地。 TCL空调相关负责人也告诉记者，公司目前拥有三大空调生产基地，年产能达700万台左右。今年截至目前，已实现销售售700多万台，超过去年全年。今年全年总销量有望突破900万台，冲击千万台销售规模。 “从二线品牌来看，今年TCL、长虹等这些原来做黑电出身的品牌发力不错。”张彦斌告诉记者，这些品牌不单自有品牌出货大幅提升，今年由于不少品牌对旺销准备不足，导致缺货、断货，TCL、长虹的贴牌业务也因此水涨船高，推动TCL总销量有望冲击行业前四。 记者了解到，空调行业历来“第四”之争最为激烈，变数也最大，此前包括海信科龙、奥克斯、志高等都宣称过自己荣登这一宝座。依据产业在线数据1至7月的统计数据，TCL今年前7月销量为567万台，而空调老四海信科龙的总销量为556万台，目前前者已暂时性超越后者。 创维空调曾经也一度斥巨资打造智能业园，并高薪挖来格力前高管班子高调发力，意图冲击空调前四强。不过，随着上述高管因为公司文化的水土不服而相继离职，以及创维集团高层战略思路的调整，创维空调产业的声势渐弱，实为可惜。 三四线阵营：中小品牌遇好年景卷土重来 随着空调行业竞争门槛的一再提高，中小品牌经历多年来的洗牌，除上述提到的一二线品牌，销售超过100万台规模的品牌还不超过10个。不过，这种局面在今年发生了改变。 行业数据显示，2017年度销售规模在小几十万台的品牌并不少，其中的一些是借销售大年“卷土重来”的小品牌，另外还有今年才宣布进军空调业的新军如美博和小米。据称，具备互联网基因的美博空调销量已近百万台，夏宝空调销量也已在60万台以上。接下来，康佳也计划收购或入股一家空调工厂，谋求空调自建；位于浙江慈溪的韩电集团，也将投资自建空调工厂…… 中怡康白电事业部魏军告诉记者，今年销售需求大增远超预期，市场上不少主流品牌空调甚至一度卖断货，这就令往年闲置的中小品牌的生产线重新运转起来，再度“开门营业”；另一方面，由于今年三四级市场需求大增，而大品牌对这一市场覆盖率不足，中小品牌销售因而“如鱼得水”，“中小品牌中不少是没有生产线的，但它们通过向大厂下订单，以贴牌生产的形式再现江湖，也能赚不少。”不过，他提醒消费者，这种有机会就“赚一票”的作法并不利于长远发展，后期如果品牌再次消失，售后服务将出现很大问题，消费者选购时应留意相关风险。 家电业观察人士刘步尘分析称，空调行业出现“新军”，一方面是碰到好年景这个机遇；另一方面，是看到了空调行业已行进到“智能化升级”这个风口。通常来讲，每当行业迎来革命性的技术或全新的盈利模式之时，也是行业弯道超车的良机；再者，预计2018冷年，空调市场最大的增长动力和空间仍将来自三四级镇村市场，这也是大量行业新军进入空调市场抢蛋糕的筹码和资本。 展望2018新冷年
新冷年行情仍存变数 在经历了2017年的高增长之后，2018年空调市场行情走势将如何？多数受访厂家对记者表示乐观。格力电器副总裁黄辉在接受记者采访时曾表示，2017年的空调大卖，行业库存压力很小，2018年厂商更加“轻装上阵”了。 不过，行业人士观点相对谨慎，认为影响行情的因素较多，行情存在变数。国家信息中心资源开发部副主任蔡莹预计，2018冷年我国空调市场整体规模将相对稳定，但天气是最大的不确定因素，房地产市场走势不明朗也为空调行业增添了变数。奥维云网大数据则预计，2018冷年家用空调零售量将会下滑5%至10%。奥维云网空调产业研究院院长张彦斌称，2017年厂商共同推动的涨价预期营销策略，在一定程度上透支了2018年的消费需求，对新冷年行情带来较大影响。 商家回款继续很火爆 虽说全年行情存在不确定性，但从各品牌开盘情况来看，至少是“开了个好头”。记者从格力、美的、海尔、奥克斯、志高、海信，还有长虹、TCL品牌获悉，新冷年开盘继续火爆，商家回款热情高涨。 记者还了解到，与往年空调厂家通常用丰富的打款政策吸引回款不同，今年更关注的商家对于中高端产品的经营转型引导。厂家开始将政策重心向中高端利润机型倾斜，并希望由此形成与电商、连锁商的差异化经营——电商畅销低端低价机型；线下渠道商中高端利润机型。 智能仍是行业风口 2018年行业竞争焦点或仍将聚焦智能，这从众品牌推出的2018新品就可窥一二。比如美的最近发布的天行系列、舒适星系列、智能王柜机系列等空调新品，无一不主打智能化。在海尔集团2018冷年开盘会上，新品焦点锁定在“智能”和“自清洁”两个领域；TCL空调也表示，2018主推新品是围绕智能高端化进行调结构，辅以健康功能等。 事实上，智能空调近几年销量占比也在逐年大幅提升，并逐渐占领了主流市场。国家信息中心数据显示，智能空调市场规模已占总量的20%，销售额占比接近25%，2017冷年内上市智能空调销量占比约80%，上升趋势继续保持。 中国家用电器协会理事长姜风也说，消费升级的趋势在今年火爆的空调市场中得到充分的体现，智能化、高能效、环保、舒适是空调产业的发展趋势，企业要继续加大对技术创新的投入，通过创新引领市场发展。 棚户区改造给空调带来政策利好 从市场潜力来看，乡镇市场仍有较大需求空间有待挖掘。相对于彩电、冰箱和洗衣机，过去几年空调受到住房条件的限制，并没有快速在农村市场得到普及。同时，空调的家庭一次性多套购买（1柜1挂、2柜1挂）也将让这一产业在未来保持高位稳步增长。 此外，棚户区改造还给空调行业带来政策利好。“2017年、2018年我国将完成1100万套的棚户区改造。2017年1至6月房子销售中大于90平方米的比例超过60%，也就是说，一套房子至少要有2至3套空调，1100万套新增棚户区改造的房子和每户2至3套的空调量是支撑空调企业2018冷年利好的消息。”蔡莹表示。 此外，雄安新区建设、自贸区扩大、农业人口转移等宏观政策，也有望催生大量的空调新增需求。
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