【中国制冷网】2017冷冻年度(以下简称冷年)，空调出货的“火热”势头，传遍了整个产业链，自2016年8月开始至今的每一个时间节点上，空调产业链上游都处于“供货吃紧”的状态。空调电机亦不例外，去年此时还在为下游整机巨量库存而担忧的电机企业，在整个2017冷年销量“爆棚”。而随着智能家居时代的到来、户式中央空调市场崛起等一系列利好因素的到来，对空调电机企业来说，“爆棚”的不只是销量。 市场爆棚，压力轮回 老天爷给中国空调产业开了一个巨大的玩笑，去年此时，整个空调产业哀鸿遍野，面对接近4500万台的内销渠道库存，没有人笑得出来，可几乎覆盖全国的炽热7月将这一切改变了——渠道库存量大幅度下降，而行业对传统压货模式已经动摇的信心得到了提振。 这样的结局导致2017冷年空调企业开启了“狂热”生产模式。产业在线数据显示，截至2017年4月底，2017冷年家用空调总销量达到9148万台，同比增长32.79%。其中，内销量增长更加惊人，累计内销量为5338万台，同比增长55.24%——中国空调产业的销售规模再次站在了历史之巅。 在如此惊人的巨量增幅下，空调产业链上游同样陷入“狂热”的销售状态。空调电机的增长数据同样惊人。产业在线统计数据显示，截至2017年4月末，2017冷年空调电机累计产销量为2.15亿台，同比增长24.9%。 仔细观察可以发现，空调电机这样巨大的增幅贯穿2017冷年的每个月。换言之，在2017冷年的大部分时间内，空调电机企业面对的都是“饥渴”的整机客户。这甚至导致部分电机企业面临着“新客户资源就在眼前”却无法满足需求的窘境。 某电机企业销售负责人表示：“因为原料价格猛涨，我们曾预判2017冷年的前半程，这种‘不要命’的备货是为了减少原料预期价格上涨的损失，但没有想到整机厂的排产节奏一直没有下降!” 某没有自供体系的空调整机厂采购总经理对《电器》记者说：“今年，整机厂确实采购电机量大、急，而且我们现在高度重视品质，因此电机的采购可选择余地并不大，这导致订货催单的矛盾被放大了，我们也建议电机企业加快调整生产线自动化布局，从而提高生产效率。” 电机行业销量巨大的增幅令众多电机企业信心爆棚。威灵电机的空调电机2017冷年销量预计将超过9500万台，凯邦电机预计总产量也将超过5500万台，大洋电机总产量预计将超过4000万台，芝浦、卧龙等电机企业的增幅也均超过20%。 在这样的业绩冲刷以及空调整机产能扩张的节奏下，空调电机的产能扩张将进一步实施，多家空调电机企业或设厂，或提效。据不完全统计，2018年度空调电机产业的总产能将逼近5亿台。如果以2017冷年的预测数据来看，全行业2018年将有约2亿台的产能冗余——重要的是，这样的产能冗余是建立在2017冷年空调火爆销售的基础之上，而2018冷年的走势却并不乐观。 根据多方零售数据的统计计算，在空调整机企业疯狂排产压货的情况下，到2017年5月，全行业的内销渠道库存量再次超过4000万台——全行业的经营压力时隔1年再次回到临界点。这一次，市场还能有巨大的消化能力吗? 从《电器》记者多方采访情况来看，形势并不乐观。利好的方面是，大批旧空调进入换新阶段、3月之前房地产销售热潮的装修需求;利空的方面是1年前巨大的库存消耗量透支了大部分的换新需求，4月开始的全国房地产限购政策压制了新房装修需求，重要的是家电零售“相对低迷”的基本面并没有改观。那么老天，还会再来一次全国暴热吗? 事实上，已有多家电机企业对新冷年的产销形势产生了担忧——如果整机高库存并没能有效消化，那么来年的排产下滑幅度将比2016冷年更加严重。因此，众多电机企业在紧锣密鼓地排产应对供应紧张的现状和不可预判的来年的同时，也纷纷在产品结构、技术研发等多方面谋求转型。 直流春天，结构升级 对空调电机来说，产品结构升级的重要方向一直都是“直流”，从2010年空调企业喊出“全直流”变频空调以来，直流无刷电机的前景始终被业界看好，却长期处于“小幅增长”的阶段。 与交流电机相比，直流电机有很多优势，一是直流电机转子使用永磁材料，基本没有转子损耗，节能效果非常明显;二是直流电机转子通过永磁场来驱动，能够实现空调超静音运行;三是直流电机采用无刷运行技术，可通过改变电压或电流来调节电机转速，运行更可靠，调节更精准。 从直流电机的特点可以看出，节能、降噪、精准调温、无级调速是带给空调整机重要的性能提升。事实上，之所以在这里罗列直流电机的优点，是因为家用空调走入智能家居的新时代已经到来。 从2017冷年空调行业的主推新品来看，“智能”几乎成为空调的标配，虽然零售市场智能空调所占份额仍然较低，但智能化的大势已经无可逆转。多家空调企业研发负责人明确表示，空调只有实现智能化，才能真正提升“舒适”感。而智能空调所必备的精准调温、无级变速需求，则必须采用全直流变频配置。 此外，消费升级对空调的降噪需求、节能需求快速提升，加上变频空调与定速空调能效标准将“合二为一”的修订趋势，完美匹配新时代空调需求的直流电机，终于迎来了确定无疑的美好前景。 因此，直流电机的销售比例在2017冷年继续提升。据不完全统计，2017冷年直流电机的销售比例已经逼近30%。几乎每家空调电机企业均提高了直流电机的销售比重，威灵电机方面表示，随着空调行业向变频化、智能化发展，变频空调、智能空调市场份额逐年扩大，奠定了直流电机势不可挡的发展趋势，直流电机凭借效率高、精度高、速度快等特点，未来所占的比重会继续增加，增长空间很大。 在直流电机领域，专注直流产品的芝浦电机优势依旧明显，但威灵、凯邦、卧龙等企业的直流产品销量在急速上升。凯邦方面表示，对电机企业来说，直流产品的研发水平一旦达到要求，规模上量是较快的，在排产方面，直流产品也利于全自动化生产线布局。 随着多家企业步伐一致地增大直流电机的供应，预计2018冷年，直流电机的销量占比将有可能接近40%。重要的是，在空气净化器、吸油烟机等领域，随着消费需求的升级，高品质的直流电机需求量与日俱增。 在直流电机领域，多家空调电机企业调整产品结构的重点瞄准了大功率轻型商用空调直流电机。业界专家表示，随着户式商用产品市场覆盖的逐步升温，国内小型多联机、大型多联机产品的市场份额突飞猛进。同时，随着消费者对舒适性需求的提升，国内户式商用空调主要厂家开始进行直流电机的替换，对整机舒适性进行升级。 威灵电机有关负责人介绍说：“威灵以直流产品的基础优势，全系列快速应对国内轻型商用市场的直流风机切换。而在北美市场，因日韩系分体非风道多联机的涌现使得北美商用长期固化的市场降成本需求更加迫切——首先是高效铝线PSC产品的替代。威灵根据客户的需求，并结合自身技术优势储备，推出高效铝线产品进行替代，并同时对超高效商用铝线产品进行研究储备。” 在直流电机的产品革新大踏步向前的同时，多种电机的全新工艺层出不穷。如凯邦首创的直槽型滴水孔结构空调风扇用电容运转异步电机，就具有极佳的防水性能。 格局稳定，各寻突破 空调整机的双寡头格局，促成了产业链上游稳定的双寡头格局。在空调电机领域，威灵与凯邦这两大自供巨头的产量合计占比已经超过50%，产业大格局非常稳定。威灵电机在与GMCC合并管理成为美的部品事业部后的内部调整已历时一年半，在外部，客户协同效应逐步显现，客户资源越来越丰富，而在内部，管理整合已经顺畅。2017冷年，面对产能紧张的市场局面，威灵电机聚焦市场需求，着力革新，在“工业4.0”背景下加快生产制造模式转型。据了解，威灵的生产方式正在向智能化、信息化革新——加快全自动生产线优化，引进了目前国内仅有的、少数的全自动立式绕线机先进设备，生产效率显著提高。此外，威灵电机通过互联网实现制造信息互连互通，结合品质追溯体系，促进机器运行、车间配送、生产制造及市场需求之间的实时信息交互。产品模式向标准化、精品化革新。威灵电机对电机进行“两个整合”——对电机机型进行平台化整合，对电机物料进行有机整合，由此推出通用程度高的精品电机。 凯邦则从2017冷年开始刻意降低自供比例，加大直流电机的生产比重，增加产品外供比例，在内销市场积极拓展的同时，积极拓展国际市场并取得了显著的成效。 注重出口市场的大洋电机，虽然曾表示产业发展重点将倾向于新能源汽车，但在2016年家电业务再次取得大规模增长的情况下，大洋电机方面表示将持续加大力度发展空调电机这一传统业务。据介绍，大洋电机计划强化供给侧结构性改革，减少无效和低端产品的供给，扩大有效和中高端产品供给，为渠道商提供能够满足消费者需求的高端产品。此外，大洋电机宣布在美国休斯顿建设以空调电机为核心产品的新工厂，该工厂计划在2017年内建成投产，届时，大洋电机的传统优势出口市场——北美市场将得到比以往更为价廉、供货周期更快的大洋电机产品。 卧龙电机则同样加大了内部改革的力度。卧龙电机方面表示，2017年卧龙电机继续以精益化生产推行作为生产管理体系建设的主线，进一步完善集团精益化推进体系，在国内制造业特别是电机板块全面推行精益化生产模式，导入精益化改善活动，对工厂生产管理中的突出问题，以项目为载体制定系统性的解决方案。此外，进一步整合了章丘海尔资源的卧龙电机在客户资源及产品结构方面调整力度更大，卧龙电机依托日本研究院进行空调电机产品的技术研发，产品面向高端市场转型，并已实现自动化生产。在客户拓展方面，卧龙电机开始加大日本及韩国市场的产品出口量。 芝浦电机的突破几乎是跨界的，在日本电产集团近期宣布的重要事项中，收购轻型商用冰箱压缩机巨头思科普集团可谓重磅消息。虽然目前收购事宜并没有更多披露，但鉴于芝浦电机的应用领域也在向大功率迈进，未来融合日电产集团更多资源进行产品研发及突破是显而易见的。 值得一提的是，某主流空调电机公司透露，随着全球化市场竞争的到来，类似的跨界、跨国家的并购案例将陆续发生。空调电机行业，面向全球市场的新变革，才刚刚开始。
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