撬动不起的冷链设备市场

【中国制冷网】近两年，生鲜电商快速崛起，冷链物流需求加速扩张，冷链设备产业顺势爆发仿佛是顺理成章的事，许多企业都伺机而动。然而，监测数据显示冷链设备的发展远低于预期，冷链物流市场火爆并没有撬动冷链设备的需求......

冷链物流潜力大 冷链设备需求却难释放

数据显示，2016年我国生鲜电商交易额约913亿元，同比增长80%。同时，生鲜电商物流行业的市场规模达到近300亿元，预计到2018年交易规模有望达1500亿元，年均复合增长率将超50%。到2020年我国冷链物流行业市场规模将达4700亿元，年复合增速超过20%。

2011-2020F年中国冷链物流市场规模（亿元）

目前我国果蔬、肉类和水产品的冷链流通率分别达到22%、34%和41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，而发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%，蔬菜、水果冷链流通率达95%以上。生鲜农产品产量快速增加，冷链流通率及运输率还有很大的提升空间，冷链设备市场面临着快速扩容的机遇。

然而产业在线监测数据显示，近两年冷链设备发展远低于预期，巨大的需求没有完全转化，冷链设备借力不佳。作为冷链行业的整体风向标，近几年来冷库库容量不断扩大，不过随着基数增加和市场逐渐趋稳，扩张速度有所减缓。2016年全年冷库新增308万吨，整体冷库容量增长8.5%，增速第一次降到10%以下。

冷链物流的发展离不开冷藏车的运输，目前冷藏车的数量远远无法满足市场需求，2016年冷藏车销量2.01万台，同比增长7.9%，增幅有所放缓。线上生鲜电商快速发展，直接冲击实体商超。近两年陈列柜市场受实体商超关店潮的影响，发展艰难。2016年，我国陈列柜行业销售数量接近8.4万台，同比增长6.3%，出口拉动作用强于内销。

2013-2017年冷链设备同比增幅（%）

2013-2017年冷冻压缩机表观消费量同比增幅（%）

受下游整机设备市场的影响，冷链设备核心动力的冷冻压缩机市场发展也不尽人意。产业在线数据显示，2016年冷冻压缩机市场国内消费量51.9万台，同比微增1.4%。2017年一季度，整个制冷领域稍有好转，冷冻压缩机总体消费量近11万台，同比增长4.7%。

从细分产品来看，近年来，活塞压缩机市场空间被压缩，市场增幅低于行业平均水平，涡旋压缩机性价比优势明显，近几年市场增幅领先于行业平均水平。螺杆压缩机成本有所降低，冷链范围扩大，2016年市场恢复性增长。曾有传言，半封活塞压缩机将被涡旋压缩机和螺杆压缩机替代而退出市场。

冷链物流市场火爆，却难以撬动冷链设备的需求？半封活塞压缩机是否真的会退出市场？带着这些问题，产业在线的分析师深入市场一线，从华东地区开始对冷链设备企业进行实地走访，为冷链产业的未来发展把脉求解。

对话四大企业：华东市场深入求解

华东地区冷链物流发展领先，得益于华东地区的各种优势：华东地区经济发达，发展快；居民生活水平、消费水平偏高，对各种冷链产品的需求量大；华东地区政府鼓励冷链物流行业的发展；交通发达，方便产品的运输及配送；冷链产品丰富，货源充足。

统计数据显示，我国冷库主要集中在华东地区，华东地区现有的冷库容量占到了全国总容量的近四成。2016年华东地区冷藏车的销售占比维持在三成以上，其中山东、上海、江苏冷藏车销量超过1000台，销售区域集中度较高。陈列柜市场所呈现的区域特征，即新增超市门店的区域布局也印证了这一点，2016年新增超市门店依然集中在华东地区，华东地区陈列柜销售量增长，区域占比为35.6%。

2016年我国冷库及陈列柜市场区域分布

华东地区不仅是冷链设备的最大需求市场，还是冷链设备的最大生产地，海尔开利、海立中野、爱普塔、通用富士等企业的陈列柜工厂均设立在华东地区，陈列柜出货量占据50%左右的市场份额。2017年6月中下旬，产业在线的分析师深入华东市场，实地拜访了华东地区的陈列柜以及冷冻压缩机企业。

关于冷链设备需求无法释放的原因，雪人股份全国市场总监丁辰焰先生认为：冷链产业必须与其他产业的供应链、采购链、信息链等各个环节相配合。而且这些链也都是有很多个节点构成的，任何一个环节的不完善都会影响到整个链条的发展。丁总认为，目前所谓的冷链仅是个雏形，距离“爆发”还需一段时间。如果不能把冷库内商品信息化联网管理，货物无法快速实现交易，建造的再多也是没有用的。货物的流转率低，冷藏运输市场自然无法快速增长。

结合其他企业专家的解答，我们总结出了以下几方面原因：

1、标准规范未形成体系，且标准落实不到位。虽然我国冷链行业已经开始意识到行业标准规范的重要性，各种相关政策标准也开始建设出台，但总体来说这些标准还未形成体系，而且在实施过程中也有很大的阻碍，标准并没有落实到位。

2、非流程化生产，产能受限，生产成本高。冷链设备行业比较特殊，不同于传统的设备，冷链设备多为定制化需求，产品难以实现规模化生产，单台设备的成本比较高，企业盈利能力较差。

3、消费者认知不够。冷链物流理念推广薄弱，食品安全的重要没有得到消费者真正的认识。

4、运输成本高。冷链运输成本比普通的运输成本高很多，冷链运输成本的上升势必将提升产品的物流成本，高额成本又阻碍了冷链物流运输行业快速发展。

关于活塞压缩机是否会退出市场，比泽尔市场部渠道经理滕博先生认为：虽然大家都不看好半封活塞压缩机市场，但是从目前来看，半封活塞压缩机依然拥有一定市场，尤其低温冷冻领域。

美乐柯总经理郭显忠先生认为：半封活塞压缩机在低温市场还是有优势的，性能稳定，但是低温涡旋成熟之后，对半封活塞产生很大的冲击，不过短期内不会被完全替代。

GEA压缩机大中华区域经理何静梅女生认为：半封活塞压缩机更可靠，全年工况是不可能不变化的，在工况变化的环境下，半封活塞压缩机更节能，性能更稳定，目前市场的宣传只是一个短期的行为。

虽然冷链行业目前面临着很多问题，但是产业在线认为，冷链行业机遇与挑战并存，冷链行业的发展还是潜力无限的，所以今后依然会持续关注冷链市场的发展。华东之行只是一个开始，7月份产业在线的分析师们还将深入华南、华北地区，继续我们的实地走访之旅。

最后，还有一个重大消息，“2017中国冷链设备产业发展与技术论坛”将在10月18-20日在重庆盛大举办，论坛将借助重庆连接欧亚、汇聚中西部的节点优势，关注“一带一路”和长江经济带政策带给西部冷链产业带来的发展机遇，用创新驱动产业升级，用更深度拥抱互联网的热情助推产业前行，为西部冷链产业发展再注强心剂。